光譜 公告本公司董事會決議通過發行國內第三次有擔保轉換公司債

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(5381)光譜-公告本公司董事會決議通過發行國內第三次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/08/14
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
光譜電工股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限新台幣5億元整。
5.每張面額:新台幣10萬元整。
6.發行價格:暫定底標以不高於票面金額之101%發行，實際募集金額
依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:三年。
8.發行利率:票面年利率0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資三江電機股份有限公司，供其償還銀行借款，
以適度降低財務成本、改善財務結構，並提升營運資金運用效率。
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長全權處理。
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:授權董事長全權處理。
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
16.簽證機構:採無實體發行，不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，
授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定並呈報相關主管機關申報
生效後發行之。
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，
經主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理
經主管機關核准後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:因資本市場等籌資環境變化快速，為掌握訂定發行時效，
本次國內有擔保轉換公司債之重要內容，包含發行條件、
發行金額、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、
資金運用進度、預計可能產生效益暨其他有關本次轉換公司債之事宜，
如遇有法令變更經主管機關修正或因應客觀環境而須訂定或修正，或有其他未盡事宜，
擬授權董事長全權處理之。