【國票觀點】
今日盤勢及未來走勢：(急跌洗盡浮額，柳暗花明或在眼前)
美股在微軟季度業績超出預期下，再加上市場消化第二季核心PCE通膨月增降溫、消費支出依然強勁，緩和了對利率前景的擔憂，美股四大指數全數收漲，幅度介於1.19% 至 8.19%，台積電ADR上漲7.63%，然台指期夜盤上漲1573點(3.9%)，上述數據將助攻今日台股反彈。
短線看法：台股連續大幅修正後，週四盤中一度強彈逾千點，且聯電(2303)、台光電(2383)及創意(3443)等基本面明確個股率先轉強，顯示低檔資金開始回流。惟指數尾盤再度翻黑並失守四萬點，加上外資賣超擴大，反映上檔賣壓仍待消化。考量上市櫃融資單日大減521億元，籌碼已快速去化，預期短線多方將發起反彈攻勢，當前可優先鎖定財報展望正向，並具備漲價、擴產題材的族群伺機短多。
操作建議：近日科技大廠皆連召開法說，其中聯電攜矽光子與先進封裝題材，第二季EPS大幅優於市場預期，並上修全年EPS預估，欣興(3037)受惠GPU、ASIC與HPC需求推升高階ABF載板稼動率維持90%以上，預期今、明年營運有望維持高檔，相關個股當前仍可持續偏多因應。
重點產業與族群：
ABF – 3037欣興、3189景碩、8046南電
觀點：受惠AI伺服器需求暢旺，PCB供應鏈緊俏，缺貨潮一路從上游蔓延至下游，造成關鍵材料供給短缺，大幅推升ABF載板交期，相關個股營運有望受惠。
