MoneyDJ新聞 2015-06-25 22:09:57 記者 陳祈儒 報導
日月光半導體（2311）於今（25）日宣布其已就發行總額為美金2億元，於2018年到期之零息可轉換公司債（下簡稱「可轉債」）完成訂價，市場反應熱烈，機構投資者認購額達發行金額的6倍，轉換溢價達到溢價區間頂點，高達今日收盤價的27%（原始轉換價格訂為每股新台幣54.55元）。
日月光說，此次募集資金用途將作為支應購置機器設備的外幣資金需求。可轉債係於美國境外，依據美國1933年聯邦證券法（下稱「美國證券法」）Regulation S規定募集發行。
本次2.75年零利率美金2億元之可轉債暫訂於2015年7月3日發行並於新加坡交易所掛牌，每張債券面額為美金200,000元或其整數倍數，依面額之100%發行。
於轉換期間內，可轉債持有人得按當時轉換價格，將可轉債轉換為本公司普通股（轉換價格可能因受託契約約定事由發生時進行調整）。本公司於可轉債到期日2018年3月27日將依本債券面額，將本債券全數償還。
日月光指出，可轉債及因其轉換而交付之本公司普通股均未且將來亦不會根據美國證券法辦理註冊，且該等有價證券在未經註冊或豁免註冊的情況下，亦不會於美國募集與銷售。
