華新瑞典廠收購案獲公平會通過;GDR近日訂價

2023/06/26 12:04

MoneyDJ新聞 2023-06-26 12:04:50 記者 吳冠伶 報導

華新(1605)積極拓展歐洲不鏽鋼業務,日前宣布透過持股70%的義大利子公司Cogne Acciai Speciali S.p.A.(CAS)收購一家位於瑞典的軋鋼廠,6/21國內公平會已核准CAS與瑞典Outokumpu Long Products AB結合案。華新預估,第三季可完成相關交割程序,第四季開始貢獻獲利。

瑞典軋鋼廠母公司為全球不鏽鋼領導商-芬蘭商Outokumpu,根據Outokumpu公告,本交易給予目的資產之企業評價為1200萬歐元。瑞典軋鋼廠Outokumpu Long Products AB主要經營歐洲市場,2022年並未銷售產品至台灣。公平會指出,依公平法第13條第1項規定,華新透過此結合案拓展歐洲市場,經營北歐及波羅的海地區之客戶,對國內尚無限制競爭之疑慮,不禁止其結合。

華新透過CAS的收購案,除了瑞典軋鋼廠,還有英國不鏽鋼及鎳合基材料廠Special Melted Products Limited (SMP)。董事長焦佑倫指出,這一連串整併對華新而言是重大里程碑,目的是優化產品組合、構建設備的多元性,並且取得大量產品認證,藉此打入歐洲高端不鏽鋼市場,發展航太、能源應用產品。焦佑倫也表示,過去一年來完成的多項國際合作及投資案,預估將為公司貢獻500億年營收。

另一方面,華新將辦理現金增資發行普通股參與海外存託憑證(GDR)案,並已於今(26)日獲得證期局批准。投資銀行業界認為,因外資將展開暑休,預計近日會進行定價作業。本次GDR發行上限300,000仟股,約可募得美金4.5億元(約合新台幣139億元),對原股東股權稀釋比例約7.44%。公司表示,計畫將募得資金用於原幣購料,以強化財務結構。

(圖片來源:資料庫)

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