台積電：子公司TSMC Global完成35億美元無擔保主順位公司債定價完成

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(2330)台積電-公告本公司百分之百持有之子公司TSMC Global Ltd.完成美金35億元無擔保主順位公司債之定價

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:TSMC Global Ltd.美元無擔保主順位公司債
3.發行總額:發行總額為美金35億元整，依發行期間之不同分為5年期美金11.0億元整，7年期美金9.0億元整，10年期美金15.0億元整
4.每張面額:美金貳拾萬元整，超過部分為美金壹仟元之整倍數
5.發行價格:依發行期間之不同分為5年期以面額99.759%發行，7年期以面額99.751%發行，10年期以面額99.831%發行　
6.發行期間:分為5年期、7年期、10年期
7.發行利率:依發行期間之不同分為5年期固定年利率1.250%、7年期固定年利率1.750%、10年期固定年利率2.250%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:一般營業用途
10.承銷方式:
本公司債僅得(1)依美國證券法Rule 144A得豁免依美國證券交易法登記之規定，於美國境內募集並銷售予美國人；或(2)依美國證券法Regulation S募集並銷售予位在美國境外，且非代美國人或為美國人利益持有之人。
11.公司債受託人:Citicorp International Limited
12.承銷或代銷機構:Goldman Sachs International作為主辦承銷商
13.發行保證人:台積公司
14.代理還本付息機構:Citibank, N.A., London Branch
15.簽證機構:無
16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
17.賣回條件:無
18.買回條件:TSMC Global Ltd.有權選擇於任何時間以合約規定贖回價格贖回任一檔本公司債之全部或一部
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
21.其他應敘明事項:本次各檔美元公司債於紐約時間2021/4/20定價完成，由本公司擔任保證人。