MoneyDJ新聞 2026-04-27 16:54:03 新聞中心 發佈
統一投信今(27)日表示，受惠牛市奔騰不息、金管會陸續鬆綁多元化金融產品，近年投信規模顯著增長。根據投信投顧公會統計至今(2026)年3月底，全體投信總資產管理規模(含公募基金、ETF、全委及類全委)近三年增加113%至16.97兆元。前十大規模投信中，以統一投信成長幅度居冠，總資產管理規模(AUM)從三年前的不到2000億元，高速成長至7730億元，增幅約300％。同期間，其餘九家投信的規模增幅則介於50%~225%不等。統一投信基金/ETF淨值快速成長，吸引大幅資金流入，截至4/23，總資產管理規模進一步成長至1.01兆元，躍升為兆元規模的投信。
以資產類型區分，統一投信主動式投資規模達到9106億元，佔其總資產管理規模逾九成。其中，主動式ETF規模成長最快。主動式ETF的持股透明化機制，可以提升投資人對主動投資的信任。金管會去年開放主動式ETF後，統一投信緊跟著發行主動統一台股增長ETF(00981A；基金之配息來源可能為收益平準金)、主動統一全球創新ETF(00988A；基金之配息來源可能為收益平準金)，提供投資人多樣化的資產配置需求。這兩檔主動式ETF掛牌後淨值持續成長，獲得投資人青睞，也讓統一投信成為主動式ETF最大發行商。
統一投信表示，世界在變，唯一不變的是統一投信對主動投資研究的熱忱。這三十年來，統一投信堅持深耕主動投資領域，全方位打造具備持續性的人才培養機制，以實現台灣資產管理產業的永續發展。長年以來，統一投信對主動投資研究的執著，屢獲專家肯定，歷年基金獎獲獎累計達152座，包含30座團體研究大獎，並將持續為更多投資人提供理財的幸福感，達到福澤萬民的目標(資料來源：Asian Investor、BENCHMARK、S&P、Smart智富、理柏、渣打銀行、晨星、台北金融研究發展基金會歷屆得獎名單，統計至4/9)。
統一投信並表示，主動式ETF浪潮的影響力進一步擴散至主動基金領域，更帶動台灣資本市場出現重大變革。由於AI熱潮推動台股結構升級，千金股增加至45檔，並誕生2檔萬金股。產業複雜度及高價股占比提升，投資人選股難度高且資金有限，轉而投入優質主動式ETF的懷抱，用小額資金就能享有專業團隊的投研能量，參與台股價值的升級。同時，主動式ETF吸納資金，經理團隊透過專業選股及對資金的運籌帷幄，持續發掘「小台積電們」，推動整體市場活絡性及穩定度，形成生生不息的正向循環。
對於統一投信而言，總資產管理規模達到兆元不是終點，將持續秉持代代傳承的人才培育理念，壯大優秀的投研團隊，努力以獲取超額報酬為目標。未來也將提供更多優質的基金/ETF產品，讓投資人可以直接利用統一投信的理財商品，打造更貼合個人需求的資產配置，達到長期財富增長的夢想。
統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。
