MoneyDJ新聞 2022-11-16 17:31:08 記者 陳怡潔 報導
富邦投信今(16)日表示，今(2022)年已正式告別三低時代(低利率、低波動、低成長)，展望明(2023)年，市場將迎來高利率、高波動、溫和成長的局面，因此，富邦投信推出富邦台美雙星多重資產基金，將自11/21起募集，該基金具備3D優勢，將是市況相對動盪的時局下，投資人較佳的資產配置產品。
富邦指出，基於2023年的全球投資環境還是充滿許多變數，富邦投信推出台灣首檔結合台灣及美國兩大趨勢市場的多重資產基金—富邦台美雙星多重資產基金，擁有新臺幣、美元、人民幣三大幣別、累積及配息級別，提供投資人在市場低檔下的多重選擇。
富邦投信投資策略師徐翊達表示，台灣與美國是投資市場中非常特別的區域。從全球經濟的角度來看，日本經濟長期疲軟、歐洲能源危機方興未艾，中國市場已經另成一系，從中美貿易戰開始，到中國各種防疫措施，迫使全球工廠再度出現大規模移轉。現在的世界經濟已經開始了兩套供應體系的時代，包括中國市場的中國供應鏈，以及以美國市場為主的西方供應鏈。在這樣的新供應體系建立之際，台灣將繼續扮演重要角色。台商資金也在過去幾年大幅回流台灣，去中入美將是未來投資的新方向。
徐翊達進一步分析，年初至今，受到美聯儲率先啟動升息循環引發經濟衰退的疑慮，加上俄烏地緣政治衝突升溫帶動油價高漲引發通膨預期，導致全球股市皆面臨一波大幅度的修正壓力，下跌幅度落在20%~50%不等，市場信心潰散、投資心態偏謹慎保守，但在股市修正幅度已深的同時，利空已經廣為市場所認知，利空打底下，反彈契機浮現，目前正可擇時逢低進場。
富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升則指出，富邦台美雙星多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)因投資2023年最具成長潛力的台美兩大市場，且資產配置涵蓋成長股與收益資產，運用5大SMART流程，同時採用SAFETY投資策略，三道風險監控機制，聚焦主題投資、追求高息資產、讓股債組合再進化，正是在高度不確定時代，投資人進行風險管控、長期投資的最佳投資工具。
此外，該基金為一檔佈局在台美(成熟+新興)兩大主流市場的商品，並透過成長股+新收益的雙資產配置達到收益多元，攻守兼備，投資操作相對靈活。在面臨系統事件發生同時，富邦投信獨創的G.V.S三大風險監控機制會出現示警訊號，經理人即會立即降低風險資產的配置比重，以降低整體投資組合的波動度，達到最有效率的投資操作。而該基金所具備的3D優勢(Diversity、Dynamic、Double Effect)，將是市況相對動盪的時局下，投資人較佳的資產配置產品。
薛博升進一步指出，所謂3D優勢，第1D是「Diversity」透過多元標的組合，達到投組效率提升；第2D「Dynamic」佈局明年最具成長潛力台美兩大市場，透過景氣循環及產業周期波動，靈活動態調整投組配置；第3D「Double Effect」在海外風險升溫前提下，透過防禦性資產配置組合，及挑選未來具趨勢性產業，幫投資人的資產作到最嚴謹的把關。
至於資產配置策略將採取「2-Stars 配置」，依基金特性分為恆星及衛星二大部位，進可攻退可守，統合個別優勢發揮組合最大戰力。薛博升說明，其中恆星部位以台美成長股為主訴求，預計配置比重介於30%~50%，涵蓋未來具高成長潛力趨勢的產業，如：AI、ESG、5G/6G、元宇宙與新能源等；衛星部位以收益型資產為主軸，預計配置比重介於50%~70%，將依市場狀況調整持有的資產標的，如：臺灣高股息ETF、特別股ETF、REITs ETF、權利金增益策略ETF、抗通膨債ETF等。
圖說：富邦投信11/16舉辦該基金之產品說明記者會，由該投信總經理李明州(圖中)開場致詞、投資策略師徐翊達(圖右)針對台美市場做趨勢剖析，該基金經理人薛博升(圖左)則針對基金投資內容與策略做詳盡說明。
