MoneyDJ新聞 2026-09-11 15:40:04 數位內容中心 發佈
Wealthfront
2026年8月底，Wealthfront平台總資產升至1009億美元，較7月31日的990億美元再增，其中投資顧問資產558億美元、現金管理資產451億美元。單季投資顧問淨流入11億美元，8月總淨流入6.05億美元，資金重心回到投顧帳戶。
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Salesforce（CRM.US）
2026年9月8日，Salesforce推出面向財富管理顧問的Agentic Advisor，主打Meeting Concierge、Run My Day與整合BridgeFT的投組管理視圖。Run My Day現以12或14個計算洞察排序訊號，重點放在會後跟進與動作執行，而非單純會議紀錄。
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J.P. Morgan Wealth Management（JPM.US）
J.P. Morgan Wealth Management最新招募顯示，正把AI與數位工具納入onboarding、training、licensing與productivity development流程。其財富管理業務約有6500億美元管理資產與4500名顧問，且流程涵蓋U4註冊、考照與保險牌照作業。
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Morgan Stanley（MS.US）
Morgan Stanley最新職缺顯示，其Wealth Management Platforms團隊正打造高度自動化的借貸平台，支援證券質押貸款、客製化貸款與房貸業務。職務並把整合代理型人工智慧（Agentic AI）到借貸工作流列為加分條件，顯示平台邊界延伸至投資外的借貸服務。
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Charles Schwab（SCHW.US）
Charles Schwab近期焦點在利差收入結構，2026年第二季淨利息收入接近34億美元，約占總營收近一半。同期收取利息收入超過44億美元、平均淨收益率約3%，顯示數位財富平台的現金管理與資金利差仍是核心收入來源。
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Goldman Sachs（GS.US）
Goldman Sachs近期與IG Wealth Management建立策略合作，由其multi-asset solutions團隊接手5檔IG Strategic Wealth Portfolios的投組管理。公司並在4月與8月先後擴大ETF版圖，兩筆交易對應資產約310億美元與300億美元，強化模組化輸出能力。
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