美銀經理人調查:陸股大逃殺 蜂擁搶進美科技股

2023/09/13 13:15

MoneyDJ新聞 2023-09-13 13:15:11 記者 郭妍希 報導

美國銀行(Bank of America)最新調查顯示,全球基金經理人9月大舉湧入美國股市、逃離新興市場,放空陸股、做多科技巨擘成為最擁擠的交易。

MarketWatch、日經亞洲評論等外電報導,根據美銀在9月1~7日對222名全球基金經理人(資產管理規模6,160億美元)進行的調查,資金流「劇烈轉向」(dramatic sift),美股大吸金,新興市場的失血額卻創史上新高,主因「看好中國經濟成長的樂觀情緒重返封城時期低點。」

調查顯示,上述期間,對美股的資金配置較一個月前激增29個百分點,淨加碼比例來到7%,創2004年開始有紀錄以來最大單月漲幅。對新興市場的配置卻較一個月前重挫25個百分點,淨加碼比例僅剩9%,創2016年11月來最大單月跌幅。

美銀投資策略師Michael Hartnett 12日在報告中表示,9月最擁擠的交易是做多科技巨擘、放空中國股市。有55%的基金經理人做多美國科技巨擘,放空陸股的比例緊追其後、達21%,做多日股的比例排第三、來到8%。

資金自新興市場出逃後,一部分湧進日本。調查顯示,日本股市的淨加碼度為10%、創2018年12月新高,較一個月前增加4個百分點,自5月以來增加了21個百分點。

基金經理人的共識是,全球經濟恐於未來12個月轉弱,9月經理人對中國經濟能否成長的看法,比2022年9月解封前夕還要不樂觀;預測中國經濟將在未來12個月轉強的基金經理人淨比例是零。

中國持續延燒的房地產危機,令經理人對中國和全球經濟感到悲觀。1/3的受訪者表示,中國房地產是最有可能造成「系統性信用事件」的原因。

美國經濟方面,60%的美銀調查受訪者相信,聯準會(Fed)的升息行動已結束,多數人相信Fed將在明(2024)年4~6月期間降息。

即便面臨衰退疑慮,美股今年表現依舊優於新興市場。年初迄今,標準普爾500指數上漲將近17%,MSCI新興市場指數僅上揚2%。

(圖片來源:shutterstock)

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