MoneyDJ新聞 2019-04-01 17:52:53 記者 新聞中心 報導
中信金(2891)旗下中信證券主辦業界首檔採競價拍賣之可轉換公司債「康控一 KY」(債券代號49431)日前辦理開標，合格投標數量19,751張，高於總承銷數量13,500張，超額認購達1.46倍，投標金額超過20億元，法人投標及得標比重均高達三成以上，優於市場預期。「康控一 KY」明(2)日將於櫃檯買賣中心掛牌交易。
聲學元件大廠康控-KY(4943)本次發行15,000張、期間三年、總面額15億元可轉債，扣除獨家證券承銷商中國信託證券自行認購1,500張，餘13,500張全數採競拍方式辦理公開銷售，競拍底標價100元，價高者得。中信證表示，本次得標加權平均價格為102.07元，亦為掛牌承銷價格，銷售總額為15.31億元，即中信證協助康控-KY額外募資3,100萬元。
中信證表示，可轉債為兼具股權及債權性質之有價證券，在掛牌三個月閉鎖期後始得轉換為現股，故當康控-KY現股高於轉換價格121.1元時，投資人可將「康控一 KY」轉換為現股出售，實現資本利得。若未達轉換價格，投資人亦可於持有「康控一 KY」滿兩年後，依面額新臺幣10萬元賣回予發行公司，因此獲得法人高度青睞。
中信證進一步指出，可轉債採競拍的優點，在於一般投資大眾也可參與，相較於過去採用詢價圈購配售予特定對象，募資程序更加公開透明；中信證勇於創新，本次「康控一 KY」競拍案吸引許多可轉債「首投族」，合格投標數量遠超過總承銷數量，反映市場投資人對競拍可轉債之高度興趣，亦成功開啟可轉債承銷嶄新模式。
