瑞士製表業專題報告
瑞士2023年鐘表出口統計
根據瑞士鐘表工業聯合會(FH)2024年1月30日統計資料，2023年瑞士製表業成長強勁，出口創新高，與2022年相比成長7.6%(含機芯)，達267億瑞士法郎(上半年成長11.8%，下半年成長3.6%)。在瑞士製表業員工人數成長7.7%，超過65,000人。預期2024年出口保持高度或小幅成長。但由於全球經濟表現不佳及瑞郎匯率走高，將影響中低價位表款的表現。
2023手表出口數量與2022年相比成長7.2%，達1,690萬隻，手表出口量增加110萬隻。手表出口金額成長7.7%，達255億瑞士法郎。機械手表出口金額成長7%；石英手表出口金額成長12.6%。
依價格分類，價格低於200瑞郎的手表出口增加94萬隻(+11.2%)；價格超過3,000瑞郎的手表出口額成長9.4%；價格在200至3,000瑞郎的手表，出口額成長0.9%，出口量成長1.9%。
依手表材料分類，鋼製手表占出口量一半以上，出口數量成長0.4%，出口金額成長1.4%；貴金屬手表出口金額成長9.2%和雙金屬手表出口金額成長11.2%。
2023年與2022年相比瑞士製表業出口至美洲大陸市場(北美與南美)出口金額成長6.7%，占總出口市場19%，其中美國為第一大出口國，出口金額成長7%；歐洲市場成長6.8%，占總市場近30%，其中英國成長7.6%、德國成長5.1%、法國成長8.1%、義大利成長9.3%及西班牙成長5.7%；亞洲市場成長8.2%，占總市場近50%，其中中國為第二大出口國，成長7.6%、香港成長強勁23.4%，為第三大出口區、日本成長7.7%、新加坡受環境影響成長2.5%，反之，受中國海南島實施免稅的競爭壓力韓國衰退7.3%。阿拉伯聯合大公國成長12.2%表現出色、沙烏地阿拉伯成長2.6%較為溫和。
此外，2023年瑞士鐘表業出口3.96億瑞士法郎至台灣，台灣為第14大出口國，占總市場1.5%，出口額與2022年相比成長7.5%。
依據瑞士海關2024年1月30日統計資料，2023年全年瑞士製表業進口為35.32億瑞士法郎，減少0.39億瑞士法郎，衰退1.1%，其中機械類手表進口為14.27億瑞士法郎，減少0.99億瑞士法郎，衰退6.5%，鐘表零組件進口為15.66億瑞士法郎，增加0.8億瑞士法郎，成長5.4%。
2023年瑞士鐘表產業報告
勤業眾信聯合會計師事務所(Deloitte)發布之2023年瑞士鐘表產業報告(Swiss Watch Industry Study 2023 )，於2023年8、9月期間，對75位鐘表業專家及資深經理人以及6,045名消費者進行訪問調查(包含瑞士本地、中國、法國、德國、香港、義大利、日本、新加坡、阿拉伯聯合大公國、英國、美國及印度等前幾大鐘表出口國)。調查結果顯示瑞士製表業發展重點為以下幾點：
報告中指出，2022年瑞士鐘表業取得亮眼的成績，出口額達248億瑞士法郎，創歷史新紀錄，與2019年相比(出口額為217億瑞士法郎)成長14%；2022年中國許多城市仍持續實行封鎖措施，削弱中國經濟，疫情後經濟恢復緩慢，但中國消費者仍是瑞士鐘表業的主要客戶；2022年低價位手表出口數量和出口金額表現出色，主要由於MoonSwatch的銷量超過100萬隻；二手市場的貢獻來自於銷售數量和溢價交易；除了遠東與東歐市場外，所有市場都有成長，且美國仍為瑞士鐘表業最主要的出口市場；2022年底，因能源危機、全球股市下跌及加密貨幣跌價導致12月出口下滑，但對高價位奢華手表品牌的需求仍大於供給。
雖然2023年通貨膨脹影響全球且瑞士法郎不斷升值，消費者消費力下降，但2023年前八個月瑞士鐘表出口數量仍成長10.2%，出口金額成長9.2%。十大出口市場保持成長，美國為主要出口市場，出口額近27億瑞士法郎，與2022年同期相比，成長10%；中國成長9.3%(但與2021年相比出口額則衰退7.5%)；香港成長強勁26%；印度出口額達1.34億瑞士法郎。
製表業的策略及挑戰
報告中調查訪問製表業專業經理人對未來一年主要的企業策略，品牌商中有73%的經理人表示將著重於介紹新品、45%的經理人著重於發展及加強全通路行銷策略(omnichannel strategy，意指以顧客為中心，整合所有管道，在實體商店、應用程式和網站上給予統一且一致的品牌體驗)、45%的經理人著重於企業成長（Organic growth），意旨企業自己的力量創造收入的成長、43%著重於投資永續議題及39%改善銷售通路；手表零件製造商中有50%專業經理人將著重於增加資本支出、44%提高瑞士的生產力、28%著重於引進新產品、28%增加在瑞士的員工人數及28%增加現金流。同時經理人認為目前瑞士製表業面臨最主要的威脅為：1.市場集中及產量下降、2.供應商交貨日期延遲、3.瑞士缺乏專業製表人員及生產力、4.手表價格上漲並朝奢華的高價位市場發展、5.營業成本上升。
實體與線上銷售的競賽
62%的品牌商及零售商認為未來五年，實體銷售重要性仍高於線上銷售，但不同價位的品牌商及零售商持有相反意見，73%高價位(15,000瑞郎以上)的品牌商和零售商明確表示實體銷售將保持主導地位，中低價位(15,000瑞郎以下) 的品牌商和零售商則認為在未來線上銷售會超越實體銷售。
報告中指出，自2022年以來消費者對從多品牌平台(multibrand platform)、網路市集(marketplace website)或直接從品牌平台等線上購物平台購買的現象都有增加；但對品牌商和零售商而言，線上購物的重要性卻下降，根據統計，53%的品牌商和零售商其線上銷售占總銷售額10%，甚至更少；52%的消費者認為實體店面能直接接觸、感受及試戴手表，故更願意在實體商店購買手表，調查中有61%日本、56%瑞士及55%來自中國的消費者認為，此為在實體商店購買手表最重要的原因。
印度的崛起
鐘表產業報告中指出2023年一至八月瑞士手表出口至印度之出口額為1億3,370萬瑞士法郎，全球出口排第22名，與2022年同期相比成長18.5%、與2021年一至八月相比成長近60%，且受消費能力驅使，印度近幾年的GDP呈現上升，預期至2030年底，印度GDP將超過兩倍達4.5兆美元。歐睿國際市調公司(Euromonitor)認為2023年在印度的奢侈品零售業銷售額將達66億美元，並預期2030年達109億美元。根據瑞銀(UBS)2023年全球財富報告指出，截至2022年，在印度的百萬富翁人數為84.9萬人，預計至2026年將超過160萬人。
對2024年的展望
2024年1月23日新蘇黎世報(NZZ)報導，瑞士鐘表斯沃琪(Swatch)及歷峰(Richemont)集團對2024年充滿信心，根據鐘表聯合會(FH)統計數據顯示，雖然2023年上半年出口比2022年增長10%，但10月和11月出口只增長5%和3%，顯示經濟成長逐漸平緩。然而Swatch集團及歷峰集團整體表現仍然強勁，預期2024年業務發展樂觀。
瑞士Swatch鐘表集團2023年營收及銷售皆成長，營收金額為78.9億瑞士法郎成長5.2%(受匯率影響)，排除匯率影響後成長12.6%。企業稅前利潤(EBIT)金額為11.9億瑞士法郎，與2022年同期相比成長2.8%，稅後淨利為8.9億瑞士法郎成長8.1%，低於先前預期9.72億瑞士法郎。(未達疫情前水平)
Swatch集團2023年的銷售額在亞洲發展相當順利，香港、澳門、泰國、印度、日本和中國都有兩位數成長；在歐洲只有個位數成長，尤其受德國和英國影響最嚴重；在瑞士成長30%。營收及銷售將持續成長，尤其在中低價位的鐘表產品，主要因素為該集團在瑞士有良好的工業基礎設施，但強勢的瑞士法郎將影響集團的業績。
Swatch集團17個品牌中，表現最為出色的為Swatch，銷售額成長60%，主要歸功於與歐米茄(Omega)及寶珀(Blancpain)合作的聯名款。此外浪琴表(Longines)及天梭(Tissot)也有亮眼成績。珠寶品牌Harry Winston成長兩位數，預計2024年銷售突破十億瑞士法郎。
歷峰集團整體成長8%，主要歸功於珠寶品牌，卡地亞(Cartier)、梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)、Buccellati成長強勁，銷售額增加12%。手表品牌萬國表(IWC)、積家(Jaeger-LeCoultre)及江詩丹頓(Vacheron Constantin)，在10到12月銷售額比2022年同期成長3%(以當地貨幣計算)。
兩集團對2024年充滿信心，歷峰集團財務長 Burkhart Grund表示，2024年上半年許多國家可能陷入經濟衰退，然而歐洲和美國降息將有機會出現新的動力，此集團成長速度是全球經濟成長的兩倍，且品牌具有實力。Swatch集團執行長Nick Hayek表示，雖然中國市場存在不確定性，但購買意願主要影響非常昂貴產品，限於集團少數品牌，2024年計畫突破80億美元銷售額。(資料來源：經濟部國際貿易署)
