精實新聞 2013-10-31 19:08:58 記者 蕭燕翔 報導
中信金(2891)、台壽保(2833)31日董事會正式通過合併案，雙方換股比例是以1.44股中信金普通股，換發台壽保1股普通股，以31日收盤價計算，台壽保收購價溢價9.79%。而以中信金投標日9/27日股價計算，收購總價約266億元，中信金總經理吳一揆指出，初期台壽保納入中信金後，將先維持雙品牌，最遲兩年內兩家保險公司將併成一家。
台壽保目前在國內有7家分公司，專職業務員超過3,300人，如果加上宏利人壽既有專職業務員850人，中信金壽險業務員團隊將超過4千人；而台壽保目前擁有約87萬戶保戶及152萬張保單，雙方合併後，總資產將拉高至6,400億元，晉升國內保險前十大。而中信金將全數以發行新股方式，收購台壽保，預計中信金股本將增至約1,585億元，台壽保則將持有中信金8.4%股權，台壽保原股東中的龍邦(2514)及台銀則將轉換持有中信金3.2%及1.8%股權。
中信金總經理吳一揆指出，從銀行跨越到保險，一直是中信金重要的策略之一，這次與台壽保結為親家，可以擴大該金控的壽險布局。而台壽保併入中信金後，初期會暫時維持雙品牌，員工也將100%留任，且承諾兩年內薪資及業務制度不變，最遲兩年內兩家保險公司將併成一家。
吳一揆也說，就雙方合併後的品牌存續部分，還沒有機會討論，因為台壽保的品牌價值很高，中信金也有高度的品牌信任度，未來會視金控的整體政策而定。他也說，台壽保除了壽險外，還有產險子公司，並於2008年與大陸建發集團合資君龍人壽，目前在中國已有10個據點，涵蓋浙江、福建兩省，並深耕海西區域，在台壽保加入中信金後，該金控在大陸保險平台已超過台灣主要壽險同業。
台壽保董事長朱炳昱也說，此次答應併入中信金，是就台壽保的長遠發展考量，在強強合併下，未來三至五年每年新壽險營收會超過1千億元，資產也將超越1兆元，合併對台壽保保戶/員工/股東及龍邦員工/股東，都是最大公約數，因此「義無反顧、毅然決然」；不過他也說，這就好像所有父母嫁女兒，既高興又不捨，但是中信金是國內金控裡的一軍，算是找到非常好的婆家，也相信這個合併案五年後再來檢視，應該是100%正確。
朱炳昱也說，台壽保在進入大陸市場的過程中，面臨人力派不出去的窘境，嫁入中信金後，大陸推展的力度會大上5-10倍。他說，一家一年賺20幾億元跟一家可賺200多億元的公司，或是總資產3兆元或4千多億元的公司，站出去談判沒法比，未來人脈等資源都不是單獨一家台壽保可以比擬。
另外，除了大陸市場外，朱炳昱也透露，台壽保在越南的胡志明市辦事處已設了七年，當地官方一直希望能申設越南子公司，但之前苦無人力，未來加入中信金後，將尊重中信金決策，如果要去設立子公司，也樂觀其成。
吳一揆也說，未來中信金在大陸的佈局，除了將申設第二家分行及同城支行，並尋求轉為子行的機會外，非自發成長機會也不放棄。而保險端有了君龍人壽後，也希望繼續擴大規模；至於金控旗下目前規模最小的證券子公司，將評估是否有機會合資、參股的機會。
