MoneyDJ新聞 2026-07-24 14:33:23 數位內容中心 發佈
BlackRock（BLK.US）
7月第二季財報顯示，BlackRock把稅務感知直接指數化投資與長短倉稅務優化策略列為2030計畫核心成長引擎。Aperio管理資產規模接近2000億美元，第二季淨流入70億美元，顯示大型資產管理機構正加碼個人化自動投資模組。
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Charles Schwab（SCHW.US）
7月21日財報電話會議顯示，Charles Schwab加速把自助投資客戶導向付費建議與數位顧問服務。第二季管理式投資淨流量年增53%，自有財富方案年初至今資金流量增加86%，並已推出Portfolio Insights與員工版Schwab Assistant試點。
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Morgan Stanley（MS.US）
7月17日整理顯示，Morgan Stanley旗下E*TRADE仍以低門檻與稅務功能推動Core Portfolios獲客。該服務最低入金500美元、年顧問費0.30%，提供tax-sensitive portfolio strategies，且稅務虧損收割不另收費。
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BNY
第二季財報顯示，BNY正強化數位財富管理所需的平台與自動化基礎設施。Wealth Solutions淨新增資產為250億美元，約40%的工程師所寫軟體已由AI工具生成，反映託管、營運與顧問平台供應鏈同步升級。
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Acorns
近期公開方案顯示，Acorns已把自動投資、家庭理財與日常資金流整合到單一App。月費分為3美元、6美元與12美元三檔，最低起投5美元，代表其產品已由微投資延伸至自動化現金流管理與家庭理財整合。
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SoFi Technologies（SOFI.US）
近期產品資訊顯示，SoFi Technologies持續把自動化投資作為綜合金融平台入口。Automated Investing年費為0.25%、最低金額50美元，Active Investing開戶門檻為0美元，顯示其維持低摩擦投資流程來串接其他金融產品。
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