MoneyDJ新聞 2015-06-09 09:49:38 記者 陳怡潔 報導
國票金控(2889)宣布將以每股現金16.5元公開收購三信商銀股權，預定將收購51%至80%的股權，總金額約42.5至68億元，溢價幅度22%。雖然市場傳出三信商銀大股東對收購價格有意見，不過，國票金已獲金管會同意可啟動收購，也是金管會推出「金石計畫」重新開放金控可申請公開收購後的首例，國票金為國內唯一旗下沒有銀行的金控，若能成功收購，兩家公司互補性高，將為國票帶來整合銀行、票券、證券三體系的綜效。
國票金於民國91年由國際票券金融公司、協和證券及大東證券以股份轉換方式成立，國票金旗下子公司包括國際票券、國票創投、國票證券，公司主要從事票券、證券、投信、投顧、期貨與創投等相關業務，以票券業務為營業主軸，其市占率居國內第二，僅次於兆豐票券。
國票金為國內唯一旗下沒有銀行的金控，過去也曾數次積極尋求併購可能，包括京城銀行、台灣人壽、大都會人壽等購併案。現在，國票金再度出手，宣布將以每股現金16.5元(含權息)公開收購三信商銀已發行且流通在外的普通股，預定收購股數為4.03億股，約占三信商銀股份總數的80%，並以2.57億股為最低收購數量，約占三信商銀股份總數的51%，公開收購期間自6月15日至8月3日止。
金管會於5月啟動了金石計畫，為了推動金融整併，重新開放金融業申請公開收購，收購資金須以自有資金為主，而國票金擬收購三信商銀一案，成為金石計畫獲得放行的首例。
不過，市場也傳出三信商銀有大股東認為併購價格太低而欲拒絕，但國票金也強調，這並不是敵意併購，會持續與三信商銀的大股東溝通。金管會則表示，已同意國票金啟動公開收購，且要求收購股權要逾50％，後續成敗則尊重市場機制。
國票金也表示，本次收購價格16.5元，較三信商銀2015年第一季每股淨值13.52元溢價比例約22%，相信對於三信商銀股東具有足夠吸引力，也希望三信商銀股東能夠積極參與應賣，讓本案可以順利完成。
國票金指出，該金控以票券業務為主，因旗下沒有銀行子公司，客戶資金須放在別家銀行，若三信商銀能加入，雙方具有高互補性，且國票金客戶的資金即可望放在金控內的銀行子公司，能帶來很好的綜效。
國票金也指出，若能成功收購三信商銀，未來經營仍將借重現有經營團隊，確保三信商銀員工的最大權益。國票金將與三信現有經營團隊和全體員工共同合作，結合銀行、票券、證券三大體系，積極提升資本運用效益，發揮金控經營綜效，創造更佳之投資報酬率。
三信商銀為信合社改制而成的區域型銀行，在中部地區已深耕百年，目前擁有27個據點，除了其中3個據點在北部之外，多數據點在中部。三信商銀資本額為50億3300萬元，總資產1402億元，員工人數1130人，2014年EPS為0.88元，股東權益報酬率為6.8%，逾放比為0.43%。
