MoneyDJ新聞 2026-03-16 17:38:00 新聞中心 發佈
統一投信今(16)日表示，自首檔主動式ETF於去(2025)年5月間掛牌上市，到今(2026)年2月底主動式ETF整體市場規模已跨過2400億元大關，反應出投資人對主動投資產品的需求。因此，統一投信繼統一台股增長主動式ETF(00981A)後，將再推出統一台股升級50主動式ETF(00403A)，其結合市值投資概念和主動選股策略，透過四大面向，靈活捕捉台股主流動能；00403A預計於4月22日至4月24日募集繳款，發行價每股10元，可望為台股ETF市場開啟投資新篇章。
歷史經驗顯示，儘管在台股多頭年，市值龍頭股的表現也有所落差。以2020年為例，根據CMoney統計，雖台股加權指數收漲，但該年度市值前50大個股中仍有逾5成下跌。因此，為進一步增強投資效率，00403A所採取的策略是以市值投資理念為基礎，結合主動選股的汰弱增強原則，為投資人精選50檔優質股，打造台股升級50組合。
00403A投資策略將聚焦於台股市值前200大企業，以市值前50大企業擔綱投資組合基石，從中汰除掉表現不佳的個股；同時，將選股範圍擴展至市值第51至200大企業，作為增強主要選股池，將成長前景佳的個股，調高權重或納入持股，創造更好投資效益。
統一投信指出，00403A擬任經理人為張哲瑋；募集繳款期間，每張只要一萬元，投資人透過統一投信官網申購，還享有零手續費優惠；00403A保管銀行為彰化銀行(2801)，具季配息機制。
統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。
