大盤輾壓單一類股 美主題式ETF連3年資金失血

2024/10/23 12:02

MoneyDJ新聞 2024-10-23 12:02:05 記者 李彥瑾 報導

隨著熱錢湧入股市尋找套利機會,近年ETF產品越來越多元,以追蹤特定主題為投資策略的主題式ETF一度蔚為風潮。不過根據統計,由於美股大盤績效明顯優於單一族群,主題式ETF投資風氣降溫,已連續三年遭資金撤出。

路透社報導,根據投資研究公司晨星(Morningstar)最新統計資料,今年以來,美股主題式ETF淨流出達58億美元,整體資產規模降至1,080億美元,不僅已超越去年全年淨流出48億美元,且連續三年呈現資金淨流出,顯見主題式ETF人氣與買氣消風。

在AI科技新趨勢帶動下,今年以來美股大盤績效亮眼,標普500指數大漲22.67%,但這波上漲幾乎集中在NVIDIA、Meta等少數重量級科技股,只布局太陽能、機器人和電競等單一題材的主題式ETF註定無法吃到這些漲幅,主題投資策略難以為繼,因而澆熄主題式ETF熱度。

相較之下,資金積極搶進追蹤標普500指數與那斯達克100指數的市值型ETF。統計今年以來,包括SPDR標普500指數ETF(SPY.US)、Vanguard標普500指數ETF(VOO.US)等規模前五大市值型ETF,合計吸金高達1,700億美元,帶動SPY資產規模突破6,000億美元,創下美股史上第一的紀錄。

另方面,晨星ETF分析師Bryan Armour認為,主題投資策略難度高,且主題式ETF費用昂貴,也是造成主題式ETF熱潮消退的因素。

Armour指出,若想在主題式ETF獲利,天時地利人和缺一不可,必須選對主題、選中對的成分股、在對的時機買進,同時滿足三大條件相當困難,一般投資人難以實踐,淪為被收割的韭菜。

(圖片來源:shutterstock)

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