MoneyDJ新聞 2023-11-24 15:38:09 記者 新聞中心 報導
受惠於北美大型CSP業者對AI伺服器需求高漲，根據輝達(NVIDIA)日前公布的FY3Q24財報資料顯示，資料中心部門營收創新高。不過，據TrendForce觀察，儘管NVIDIA高階GPU出貨動能強勁，然近期美國政府出台對中國新一波禁令卻對其中國區業務帶來衝擊，NVIDIA雖然快速推出符合規範的產品如H20、L20及L2，但中國雲端業者仍在測試驗證階段，將難在第四季對NVIDIA貢獻實質營收，預估明(2024)年第一季才會逐步放量。
美國禁令影響，明年中國CSPs高階AI伺服器出貨占比恐低於4%。TrendForce表示，2023-2024年北美CSPs如Microsoft、Google、AWS等仍是高階AI伺服器(包含搭載NVIDIA、AMD或其他高階ASIC晶片等)主要需求出海口，預估明年對高階AI伺服器出貨占比分別有24.0%、18.6%及16.3%。而預估中國CSP業者字節跳動(ByteDance)、百度(9888.HK)、阿里巴巴(9988.HK)及騰訊(0700.HK)今年對高階AI伺服器出貨占比合計約6.3%，若考量現有禁令或後續風險，明年占比可能將不到4%。
對高階AI晶片的需求受限，中國將擴大投入自研ASIC及發展通用型AI晶片。由於存在禁令可能擴大限制的潛在風險，TrendForce認為，短期內中國業者將持續購買現成AI晶片，而NVIDIA GPU AI加速晶片仍為其優先考量，除使用先前既有A800或H800庫存，也將積極導入因禁令推出針對中國市場開發的特規版H20、L20及L2等。但長期而言，中國CSPs將加速擴大投入自研ASIC晶片，預估明年尤以阿里巴巴旗下平頭哥(T-Head)、百度最積極投入自研AI晶片開發，主要交由台積電(2330)和三星等代工生產。
與此同時，中國本土較具規模或AI技術業者，如華為(Huawei)、Biren(壁仞)等，將持續發展通用型AI晶片，以提供給中國本土業者作為AI解決方案。此外，上述中國業者目標在發展AI晶片之餘，未來更以建置中國本地AI伺服器生態鏈為首要目標。TrendForce認為，要成功發展的關鍵之一，是在中國政府須透過如規範中國電信營運商等相關標案，需採用中國自有AI晶片等政策支持。
在高階AI晶片發展多所侷限下，發展邊緣AI伺服器或為中國業者未來發展機會。值得注意的是，礙於美國禁令挾制，中國在發展高階AI晶片的過程所面臨的困難點仍是先進製程技術受局限。此外，華為依舊被列於實體清單，在生產上得依賴如中芯國際(688981.SH，0981.HK)等中國國內晶圓代工業者，然即便是中芯國際其在先進製程上同樣受到美國禁令影響，同樣須面對難以取得先進製程關鍵設備，以及生產良率等問題。
