特昇-KY董事會通過發行國內第二次無擔保轉換公司債，上限1.428億元(更正)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6616)特昇-KY-更正公告本公司董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:110/05/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:特昇國際股份有限公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額: 新台幣142,800仟元為上限
4.每張面額: 新台幣10萬元
5.發行價格: 暫訂票面金額102%
6.發行期間: 3年
7.發行利率: 票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項: 不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還國內第一次CB持有人執行賣回權之本金(含利息補償金)及償還銀行借款
10.承銷方式: 詢價圈購方式全數對外承銷
11.公司債受託人:未確定
12.承銷或代銷機構:未確定
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:本公司委託之股務代理機構
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
(1)本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關發行時程、發行額度、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。
(2)本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，授權董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行本次國內無擔保轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。