精實新聞 2014-02-27 18:44:20 記者 蕭燕翔 報導
元大金(2885)27日正式宣布，子公司元大寶來證將斥資台幣78.4億元，取得南韓第六大證券商東洋證券過半股權，每股取得均價74.5元台幣，換算股價淨值比不及0.3倍；此交易不僅讓元大金集團成為首家取得韓國前十大券商控制性股權的外資，也一舉拿下東洋證券在柬埔寨及菲律賓的證券子公司、銀行據點，海外布局從中港、越南，向東北亞及其他東協市場延伸，邁向亞洲區域券商再進一步。
東洋證券成立於1962年，目前實收資本額6,885億韓圜(約合台幣196億元)，1988年在韓國證交所上市，現於韓國有106個營業據點，市占排名第六。
元大金副總暨發言人莊有德(附圖中)指出，此次的交易是透過元大寶來證專責海外事業投控的元大亞金負責參與韓國法院公開標售東洋證券控制性持股，並已經韓國法院公告為優先得標人。而收購東洋證券股權將分為二階段，第一階段每股收購金額3,700韓圜(約當台幣105元)，收購該公司33,766,760股，收購總價1,249.37億韓圜(約當台幣35.61億元)，取得股權比例為27.06%。
第二階段將待東洋證券3月股東會通過增資發行新股後，再由元大亞金收購其增資發行71,428,571股。兩次收購總額將達2,750億韓圜(約當台幣78.4億元)，取得東洋證券50.3%股權，每股取得平均成本2,614韓圜(折合台幣74.5元)。
莊有德表示，之所以對東洋證券有興趣，是因韓國不僅是亞洲第四大的資本市場，且先前對外資相對封閉，目前61家券商中，鮮少外資蹤影，此次標得股權也是難得可以順利進入韓國資本市場門票的機會，也是當地前十大券商中，唯一一家由外資取得控制性股權者。
莊有德也指出，在考量東洋證券潛在的負債及可能的損失，此次元大亞金出手併購東洋證券的收購價也與淨值差距甚遠。該券商去年9月底每股淨值約當台幣255元，以此次元大亞金收購每股平均價格74.5元計算，買價/淨值比低於0.3倍。
另方面，因東洋證券也100%轉投資柬埔寨證券子公司及在菲律賓設有一儲蓄銀行，雖然規模不大，但元大金也將藉此加速進入東協市場，朝亞洲區域券商更邁進一步。
莊有德說，希望第二季底、第三季完成整個收購程序，且也希望注入元大金的經營經驗，逐步狀大規模。
