MoneyDJ新聞 2019-08-01 13:43:44 記者 丁于珊 報導
2018年3月，中美貿易戰開打，美國放話，要對中國多項產品課徵25%的關稅。當時市場認為，貿易戰將為台灣扣件業者帶來轉單效益，為營運增添成長動能。但是直到今年5月，美國已經開始對中國加徵關稅，扣件業者所期待的轉單效益卻遲遲沒有到來，甚至不少中小型螺絲螺帽廠大喊接單狀況不佳。產業分析師擔心，Q3情勢將會更為嚴峻，業者甚至可能實施無薪假。面對全球經濟前景不明、訂單流失，台灣扣件業者如何維持營運成長動能?
貿易戰影響景氣，扣件業者接單困難
台灣的扣件產業以高雄岡山為大本營，聚集了近600家的螺絲螺帽產商，並且以高品質、交期快速，在國際市場上享有「螺絲王國」的美名。
圖片來源：春雨
台灣的螺絲螺帽產品以外銷為導向，約有八成以上外銷至全球各地，其中又以美國為第一大出口市場，其次為歐洲市場，中國市場佔比約在3%以上。受惠於2018年上半年全球景氣暢旺，雖下半年受到中美貿易戰波及，但全年來看，台灣去年螺絲螺帽出口額達到1453億元，不僅創下新高，還超越美國，成為全球螺絲的第三大出口國。
而自中美貿易戰開打之後，對全球經濟景氣造成極大的影響，包含汽車、工具機、機械設備等領域需求放緩，連帶也壓抑相關產業鏈，例如螺絲螺帽業。觀察幾家規模較大的扣件業者，像是生產車用螺帽的三星(5007)明顯受到車市狀況不佳，上半年業績衰退。
其他如春雨(2012)、世豐(2065)、久陽(5011) 、華祺(5015)等，雖多數屬於中高階特殊性產品，影響相對較低，上半年營收與去年相比有增有跌，但是對於生產標準品或承接同業外包訂單的中小型螺絲螺帽廠而言，造成相當大的衝擊。
台灣螺絲出口金額
資料來源：金屬中心
事實上，從2018年第4季開始，扣件業者已經感受到接單困難的狀況，且延續至今年仍沒有起色。金屬研究所分析師指出，今年上半年部份扣件業者仍在消化在手訂單，接單不佳的情況不明顯，但是到了第3季尤其困難，多數業者都反應接不到訂單，而最主要的原因在於需求減緩。
由於中美貿易戰影響全球景氣，導致需求減緩，歐美客戶庫存保守，拉貨力道轉弱。另一方面，中國因美國課徵關稅，外銷受阻，導致國內庫存水位偏高，對台灣螺絲螺帽的進口量也隨之減少。分析師表示，今年台灣螺絲螺帽出口量可能下滑9%-12%。
圖片來源：春雨
台灣、中國具市場區隔性，轉單效益不如預期
至於業者所期待的轉單效益沒有發生，可以從兩大面向來看。第一，中國與台灣產品有市場區隔性。中國螺絲螺帽目前以中低階的標準品為主，價格低廉、較沒有技術含量，台灣則偏向中高階的特殊性產品為主，技術含量較高，品質也較好。世豐董事長杜泰源就表示，產品技術與中國還有5-10年的競爭力。因此，若中國螺絲螺帽被美國課徵25%關稅，難進入美國市場，那麼美國優先考量的替代產品會以產品性質及價格都較為相近的東南亞、印度等地區，而非台灣。
另一方面，當中美貿易戰發生，影響中國產品輸往美國，中國扣件業另闢戰場，轉戰歐洲，在歐洲市場，如今正面臨來自中國標準品的低價競爭。中國過去較難銷售到歐洲，原因在於歐盟法規嚴格，需經過認證，客戶才能接受產品。
不過近期歐洲對於標準品接受度放寬，不一定需要通過認證，加以中國產品價格低廉，吸引歐洲客戶轉單。而台灣業者雖以中高階產品為主，但同時也會銷售標準品，當歐洲客戶將標準品轉單至中國，也會影響台灣業者的接單及業績表現。
尤其，台灣有不少中小型螺絲螺帽業者，承接的是大廠外包的訂單，在接單較少的情況下，中小型業者首當其衝被砍訂單。自中美貿易戰發生至今，已有不少螺絲螺帽廠因接不到訂單而關廠。
中國扣件業者降價求生
轉單效益不如預期的另一項原因在於，25%關稅直到今年5月才正式實施。中美貿易戰在去年3月開打後，美國供應鏈為因應25%關稅，已提前向大陸業者備貨，庫存足夠，沒有立即轉單的必要性，春雨副總周伯威指出，當時雖有不少美國業者來詢單，但是少有實際下單。
當貿易戰越演越烈，影響全球景氣，客戶因景氣不明朗，對於庫存較為保守，導致扣件業者接單量下滑。今年5月美國正式對中國實施25%關稅後，中國業者一方面認為貿易戰不會持久，因此降價苦撐，一方面則因人民幣貶值，抵銷部份的關稅壓力，台灣業者就更沒有轉單效益。
台灣扣件業升級轉型，朝高值化發展
面對現今市場環境持續動盪，中美貿易戰前景不明，如何穩住營運以及維持國際競爭力，考驗扣件業者的應變能力，對於扣件大廠來說，加快腳步布局中高階產品，例如車用、航太、醫療等領域。
圖片來源：豐達科
不過分析師提醒，在航太產業方面，航太等級的緊扣件產品認證嚴格且耗時長，就算通過認證也因航太供應鏈早已成形，且台灣與國際航太供應鏈的連結度較低，除了既有業者如豐達科(3004)、朝友工業外，新進業者進入難度高。
相反的，在車用方面，隨著未來電動車即將普及，因多了電池管線配置，增加扣件使用量，且汽車設計更改快速，更容易產生對於扣件的需求。台灣業者與歐美汽車供應鏈接觸時間點較早，打入供應鏈相對容易。
加強自動化腳步，強調客戶服務
除了提升技術與產品外，自動化也是業者轉型的方向，盼藉此提升競爭力。自動化的方向多元，包含產線管理、製造、以及後續的倉儲管理等等，每家業者著墨的重點大不相同。例如久陽為解決產品少量多樣生產，產線須更換模具，影響生產效率的問題，導入集合式訂單生產管理模式，能將不同客戶、相同產品安排在同一個生產流程上，既能降低對於下單數量的門檻，又能達到經濟規模效益。
而世豐則強調製程自動化，在2011年就已經搶先業界導入ERP系統，2016年又導入自動排程系統，螺絲製造從產線到出貨都由電腦監控，依照產量與需求做最佳化的自動排程，縮短客戶交期。杜泰源強調，未來在越南新設廠房也將會以高度自動化生產為主。
其他如晉禾、穎明則是建立自動化倉儲系統，強調產品服務，協助客戶管理庫存，甚至預知未來訂單數量，讓客戶一下單就能夠快速出貨。
螺絲螺帽產業一直是台灣的隱形冠軍，雖面對貿易戰火，營運有所波動，但台灣多數扣件大廠其實早就已經做好轉型準備，貿易戰更加速業者轉型腳步，而隨著業者朝向高值化生產，全球第三大螺絲螺帽出口國的地位將更為穩固。
整體來看，扣件業者第3、4季接單狀況不佳，不少業者坦言，下半年景氣未觀察到明確的經濟復甦動能，在貿易戰的影響下，今年營運恐較去年衰退。不過也有業者如世豐，因美國客戶訂單增加且接單動能持續，上半年業績展望樂觀；另外，春雨也受惠美國市場對建築扣件需求增溫，加上印尼基礎建設需求高，對營收有明顯的挹注。
