MoneyDJ新聞 2024-12-04 12:29:33 記者 羅毓嘉 報導
射頻天線廠耀登(3138)目前仍流通在外的國內第一次可轉換公司債(CB)在2025年1月18日到期，目前仍未轉換的4億元餘額，耀登擬辦理新一輪CB募資約7億元，以借新還舊方式滾動償債，而募集資金所得餘額，耀登規劃將投入目前仍在興建工程當中的新總部大樓營建工程，靈活應用營運資金。據了解，耀登將在2025年1月初辦理新一輪CB的定價並完成募集工作，償還前一輪CB。
耀登的國內第一次可轉換公司債是在2022年發行，轉換價格為211.6元，因轉換價格高於耀登近年市價而全數未獲轉換，耀登方規劃新一輪CB償還。
根據耀登規劃，新一輪的CB擬以面額100%-101%發行，以循圈方式發行，最高可募集約7.07億元的資金。該筆3年期CB未設賣回權，轉換溢價率暫訂為5.01%。
今年前10月，耀登累計營收為13.95億元，較去年同期微幅下滑2.8%；今年前3季，耀登稅後盈餘為1.11億元，年減33%，EPS為2.23元。
