MoneyDJ新聞 2022-07-01 09:30:52 記者 羅毓嘉 報導
中租-KY(5871)持續拓展海外業務，為在升息環境當中備足銀彈，規劃發行的海外存託憑證(global depository receipts, GDR)已在昨日(6/30)晚間完成訂價，甫展開詢價圈購即獲得超額認購，最終中租共發行1200萬單位的GDR、表彰6000萬股普通股，募得約美金3.88億元（約合新台幣115億元）。
中租本次發行GDR訂價為每單位32.34美元，折合每普通股價格約為新台幣192.24元，與訂價前的收盤價相比折價率約為7.8%。相較於過往台灣GDR發行折價率多位在7.5%至9.5%之間水準，中租本次發行受國際投資人青睞，得以取得相對較佳的折價率水平。
根據中租的發行資料，該海外存託憑證由摩根士丹利(Morgan Stanley)擔任獨家全球協調行，並與瑞穗證券(Mizuho)共同擔任聯席賬簿管理人，發行後將在盧森堡交易所掛牌交易。這是中租集團繼2017年10月成功發行3.07億美元，和2012年10月成功發行2.06億美元後，第三次且最大規模的海外存託憑證發行。
由於海外存託憑證所募得款項受法規限制，原則上不得匯回國內使用，一般預料，中租將用所募得資金用以拓展包括東南亞、中國等海外市場的業務。
中租集團是台灣地區佔領先位置的資產租賃業者，同時也在包括中國融資租賃市場、東南亞市場建立了完整的佈局。 在過去的五年中，中租集團在中國的據點從37個增加至56個，覆蓋了主要的工業和商業中心。 同時，中租集團在東協地區足跡遍布泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、新加坡和印尼。
中租指出，這次海外存託憑證發行將有助公司強化財務結構，以及落實推動未來各地區業務拓展策略，以支持未來業務成長。
中租這次的GDR發行案是台灣近兩年來第二大的同類型募資案，規模僅次於今年四月間新光金(2888)募集約美金4億元的GDR發行。目前台灣正籌備發行GDR的企業，尚包括緯穎(6669)預計募集約美金5.3億元、以及力積電(6770)預計募集約美金6.1億元等案在進行當中。
