MoneyDJ新聞 2020-04-30 09:02:25 記者 許曉嘉 報導
原本眾所預期，全球5G產業自2019年邁入發展元年之後，2020年就會進入5G爆發年，包括相關裝置例如手機到各式各樣終端應用都會有大量發展。然而，隨著中國新冠肺炎（武漢肺炎、2019新冠病毒、COVID-19）疫情蔓延全球，且在歐美及新興國家造成嚴峻衝擊，5G發展近況已經有一點改變。
業者坦言，疫情帶來的居家辦公、遠距教學、線上購物龐大需求，雖然為2020年度的網路通訊產業提供了一定程度的支撐。但急單需求與企業網通產品相關資本支出，近來仍多以現有主流規格為主，第二季有部分訂單還是來自首季（中國地區延後復工造成）遞延的訂單，許多新技術產品都遞延，包括5G相關產品設備（參考下表）。
表 全球5G商轉時程概況
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國家／地區 |
原訂商轉時程 |
現 況 |
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美國 |
2018年底已商轉 |
5G相關建設及供應鏈放緩 |
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韓國 |
2018年底已商轉 |
5G相關建設及供應鏈放緩 |
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中國 |
2019/Q4啟用5G
目標2020用戶1億 |
5G基地台持續佈建/但5G手機延後 |
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歐盟 |
2020每個會員國至少1個城市商轉 |
5G頻譜拍賣及5G設備投資計畫遞延 |
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日本 |
2020啟用 |
東京奧運延期，但SoftBank/KDDI/NTT Docomo年初已啟用5G服務/覆蓋範圍小 |
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台灣 |
2020/Q3啟用5G |
中華電(2412)預計7月啟用5G服務
台灣大(3045)/遠傳(4904)也力拼Q3正式啟用 |
資料來源：各廠商／各研究機；製表：MoneyDJ
中國工廠延後復工，連帶影響5G布建速度
2020年第一季中國大陸許多工廠停工，對於5G骨幹網路佈建速度多少造成一些影響。這是因為中國從上游光纖光纜到下游光模組都有積極而完整的布局。
根據研究機構TrendForce估計，全球大約5成左右光纖、光纜、光模組，主要生產基地都集中在中國。因此，中國首季因肺炎疫情及相關管制措施造成的延後復工情況，多少會影響到全球5G布建速度。
其中，光是華為佔全球通訊基地台設備市佔率就高達30%、光通訊設備（PON）全球市佔率也有40%，智慧型手機全球市佔率則有1成以上，中國網通產業在全世界舉足輕重地位可見一斑。
全球疫情險峻，各國政府標案企業支出遞延
然而，儘管如今中國已全面復工拚經濟，但是肺炎疫情已經擴散到世界各國，並且造成相當嚴重的衝擊。
各國在全力拚防疫之後，情況稍獲控制的國家，最近才剛剛開始嘗試有條件部分解封管制、逐步恢復經濟活動，卻也傳出許多國家5G標案及建設都出現了遞延。
其中，原本發展腳步最快的韓國，近來5G基地台布建速度並不如預期，導致5G手機消費力道跟著延遲。美國方面亦然。雖然業界亟盼疫情能夠在第二季底前獲得有效控制，但現在看來變數仍然相當多。
5G涉及國安層面，爆發時點可能至少延後1年
另方面，5G產業對各國來說，不僅僅是科技技術實力的展現，更涉及戰略考量的層面，因此也跟經濟政策與國家安全議題息息相關。
就在各國政府因為對抗疫情而灰頭土臉之際，各國政府針對5G設備採購及相關建設的政策方向、是否將有所調整？似乎也有重新探討評估的空間。
從供應鏈來看，有些廠商直言，各國邊境管制造成人員流動不便，原本就不利於新產品設計開發，加上疫情對經濟造成的負面效應，估計5G整體發展及5G換機潮可能都將延後至少1年，大爆發時點可能先看2021年或2022年了。
台廠聚焦網通中游產品，5G遞延衝擊有限
對台灣網通產業來說，由於台灣網通廠商主力產品以網通中游產品設備為主，包括交換器、閘道器、路由器、接取設備、無線寬頻、光纖、小型基地台等等，多數業者都將5G商機貢獻放在2021年以後。因此即使5G建設遞延，對於2020年營運的實質衝擊應該相當有限。
2020年台灣網通企業的焦點，可能還是在於歐美國家疫情何時緩和？終端需求何時復甦？企業對於網通設備相關資本支出是否符合預期、或甚至優於預期？貿易戰及國際間重新抬頭的國家保護主義對台廠接單是否有利等等（參考下表）。
表 台灣中游網通廠產品及業務概況
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公司名稱 |
產品概況 |
市場業務 |
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智邦（2345） |
交換器(1G/10G/40G/100G/400G)73%、網路應用設備10%、網路接取設備8%、無線網路設備5%、寬頻網路設備及其他4% |
北美60%
歐洲20%
亞洲20% |
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啟碁（6285） |
家用閘道器/IP Camera 19%、Networking (衛星電視/4G Gateway/Small Cell/交換器)44%、Automotive&Industrial(衛星廣播/車用攝影機/車用Wi-Fi模組/車用藍芽/ Router) 34%、其他3% |
美國52%
歐洲24%
亞洲24%
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中磊（5388） |
家用閘道器/接取設備29%、固網/行動匯流IAD產品36%、企業通訊社被(路由器/熱點)17%、IoT物聯網18% |
美洲40%
歐洲35%
亞洲25% |
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智易（3596） |
通訊網路產品(Broadband/(IAD/xDSL/ PON/Femtocell/LTE/AP/Gateway)67%、STB機上盒31%、其他2% |
歐洲64%
北美16%
亞洲及其他20% |
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鋐寶（6674） |
有線電視閘道器/無線網路/機上盒/智慧家庭終端設備94%、材料及其他6% |
歐洲99%
美洲1% |
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神準（3558） |
無線網路產品(Mesh Network AP)43%、有線網路產品(網路安全伺服器、POE WiFi Management Switch、IPC)47%、企業通訊系統(長距離電話通訊系統)4%、其他6% |
美洲76%
歐洲1%
其他16%
內銷7% |
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合勤控（3704） |
Enterprise/企業產品(Ethernet Switch、Wireless LAN、Firewall、NAS)13%、PON光纖接取設備32%、Broadband寬頻接取設備(LTE CPE、Small Cell、DSL CPE、Wi-Fi Hotspot、Nebula雲端網路解決方案)45%、物聯網及其他10% |
北美20%
歐洲30%
亞洲及新興市場50% |
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正文（4906） |
整合型接取設備(IAD、IP STB、OTT STB、IP CAM)43%、電信基礎建設設備(LTE CPE、DSL)18%、Wi-Fi模組10%-15%、AP/路由器20%、雲端產品6% |
美洲49%
歐洲20%
亞洲及其他31% |
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明泰（3380） |
交換器(40G/100G)65%、Wireless/寬頻產品(WiFi Router、VDSL CPE、LTE Router、LTE CPE)25%-30%、Multimedia多媒體產品(IP-Cam、PLC)8%-10% |
美國37%
歐洲13%
亞洲33%
其他17% |
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仲琦（2419） |
數據機80%-85%、系統整合15%-20% |
美洲66%
歐洲5%
其他4%
內銷25% |
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譁裕（3419） |
天線78%、光通訊零件20%、其他電子訊號連接裝置2% |
亞洲71%
美洲9%
內銷20% |
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友訊（2332） |
交換器（Switch）39%、無線網路（Wireless）25%、寬頻網路（Broadband）5%、數位家庭7%、其他24% |
新興市場/亞太70%
歐洲21%
北美9% |
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建漢（3062） |
寬頻/VoIP/無線模組/數位家庭100% |
美洲71%
亞洲22%
歐洲5%
其他2% |
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台揚（2314） |
LNB低雜訊降頻器（衛星電視）50%、VSTA小型地面衛星站（寬頻衛星）30%、Mobile行動通訊設備20% |
北美65%
亞洲及其他30%
歐洲5% |
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宇智（6470） |
無線寬頻/IoT匯流/電信用戶端設備98%、其他2% |
美洲97%
歐洲及其他2%
內銷1% |
資料來源：各廠商/公開資訊觀測站
