MoneyDJ新聞 2024-10-11 13:18:51 記者 邱建齊 報導
AI浪潮持續延燒，外溢效應連最末端的事業廢棄物尤其金屬回收商都受惠，金益鼎(8390)今(2024)年本業營運大爆發，除了受惠金銅價格雙雙大漲及重要料源PCB產業稼動率回溫，公司也觀察到，AI產品世代更迭，民眾為了更換AI產品，也因AI帶動高速運算需求，包括過去製造的成品跟呆滯料因不敷需求而成為報廢品並且一下子就有比較大的量出來，使得金益鼎也成為間接受惠AI的公司。
展望明(2025)年，金益鼎表示，公司服務家數跟客戶不會有太大變化，所屬產業不會突然掉很多客戶，也因長久以來累積的商譽以及企業對廢棄物回收處理仍會找比較可靠/可信任的廠商進行後端處理，除非整個電子業景氣掉下來影響前端生產，但在AI沒有泡沫化跡象並已慢慢轉到應用面上並可望變成實際服務跟金流，如黑悟空遊戲就要換掉多少顯卡並更新電腦設備，加上AI從PC/伺服器到手機的推出，AI應用一定會愈來愈廣泛，公司對明年也樂觀看待。
衛司特(6894)表示，銅價上漲當然對公司有利，但銅價一直以來並不是公司重點關注的項目，還是會把重心放在提升市場的滲透率，畢竟銅價不是可控的，也不會對銅價有預期。今年最主要動能包括PCB客戶稼動率回升及光電面板滲透率拉高。至於PCB的稼動率，PCB是很大的產業，每個廠的狀況不太一樣，用產品區分例如載板看來還沒那麼好、庫存還在清，但若跟AI/衛星相關的，量就會比較多、稼動率較好。
光洋科(1785)表示，雖然全球經濟復甦充滿變數，但在AI主導的未來發展中，看好推陳出新的AI應用可望擴大雲端服務及冷資料儲存需求，公司也持續透過產品布局調整，朝成長動能更強且附加價值高的方向去進行產品線比重調整，硬碟的部分維持穩定，而半導體訂單亦在緩步成長，對未來整體發展持審慎但樂觀態度。
此外法人圈也傳出光洋科打入AI指標大廠NVIDIA(輝達)散熱供應鏈並已通過散熱冷卻液認證，此屬於高ASP(平均銷售單價)產品，並可望在今年下半年到明年上半年放量，為營運帶來挹注。
