MoneyDJ新聞 2026-06-03 18:10:39 丁于珊 發佈
台灣投資人前進美股的入門磚通常是以美國大型龍頭為主，然而在海外交易市場中，正加速崛起不少兼具「高潛力」與「高成長性」的中型企業，成為不容忽視的投資新藍海。為此，兆豐投信推出「兆豐美國戰略智造多重資產基金」，聚焦於四大頂尖戰略智造資產，掌握中型股隱形強勁表現，提供具前瞻性的資產新選項，基金預計於6月15日起開始募集。
隨著美國白宮科技政策辦公室發布「關鍵和新興技術清單」，精準點名攸關國家安全的18個戰略技術領域，這不僅是官方政策的風向球，更是龐大資金的指引羅盤。在國家戰略的全力護航下，這些關鍵產業不僅構築了強大的技術壁壘，更迎來長期持續的政策扶植力道，是投資人佈局美國前瞻性資產不容錯過的選擇。兆豐投信精準捕捉此一史詩級的機會，掌握最具爆發力且受惠於國家級制霸政策的潛力產業，順勢推出「兆豐美國戰略智造多重資產基金」，聚焦於四大頂尖戰略智造資產，分別為算力霸權、能源獨立與核電、金融主權，以及國防航太與資源。
兆豐美國戰略智造多重資產基金經理人李長昇(附圖)表示，相較於目前市場上偏向單一主題、或過度聚焦少數科技巨頭的金融商品，「兆豐美國戰略智造多重資產基金」為投資人打破配置盲點，提供具前瞻性的資產新選項。投資人只需透過這檔基金，就能運用多重資產策略，一舉網羅美國未來十年的科技制霸藍圖。
李長昇指出，此檔基金具備三大亮點，首先是投資不再只看EPS，要看企業在國家戰略的座標位置。過去，投資人習慣以財報數據或財測超標幅度，作為評估企業競爭力的重點指標。然而，在政策主導的新經濟時代，傳統指標已出現盲點—「高EPS並不等同於實質高潛力」，若企業缺乏核心關鍵技術與國家政策支持，極易在地緣政治或國際競爭中面臨邊緣化風險。因此，此檔基金打破傳統選股框架、站在政策的制高點，全面聚焦符合美國國家制霸之路的重點戰略產業，精選出真正掌握核心硬實力、擁有長期政策護航的黑馬企業。
第二，獨創「企業戰略重要性評估模型」，層層篩選國家級政策護城河。此檔基金秉持由上而下的總經戰略視野，從源頭深度梳理美國白宮科技政策辦公室發布的18項關鍵與新興技術領域，去蕪存菁並整合出兼具防禦與爆發力的四大戰略智造資產。搭配突破傳統的「企業戰略重要性評估模型」，從企業不可替代性、技術壁壘與供應鏈風險管理等多維度指標，深度評估企業是否真正坐擁國家級政策優勢地位。
第三，掌握中型股隱形強勁表現，精準卡位政策補貼。多數投資人前進美股只盯著科技巨頭，卻往往忽略了中型股更具爆發力的強勁表現。回顧2001年至2025年間，美股大型股（以標普500指數為例）未含息的累積報酬率為 418.5%；然而，同期間標普中型400指數的累積報酬率則達539.6%，相對於大型股更具優勢。
李長昇表示，美國中型股具備兩大核心優勢，目前正是不可錯過的資產配置甜蜜點，其一為聚焦本土商機，中型股營運高度專注於美國國內，能最直接地受惠於「製造業回流」的美國本土復興商機；其二是卡位政策精準補貼，中型股是晶片法案、聯邦能源補貼政策下最精準的受惠對象。在政策資金與在地化生產的雙重引擎驅動下，中型股未來長期獲利成長力道，可能比大型股更具想像空間。
李長昇說明，此檔基金將卡位未來十年結構優勢，在配置上，以國防、半導體、能源三大支柱為主，合計占比超過50%，同時高度集中於美國市場，占比約75.6%，並搭配加拿大鈾礦、台灣晶圓等戰略資源；至於資產類型分布上，股票部位約占51.8%、主題型ETF占24.2%，合計76%組成進攻部位，另有14%的債券以企業債作為穩定性收益來源。
