統一證券:台股高檔震盪,月線有撐

2024/03/21 08:28

【昨日盤勢】:

受到前一日美股表現強勢影響,昨日台股以上漲22.05點,19879.25點開出,盤中一度來到19994.42點,再度挑戰二萬點大關,惟適逢台指期結算,指數午後賣壓湧現,終場台股以黑K小破10日均線作收。權值股表現,台積電下跌0.52%、聯發科下跌1.74%、鴻海上漲1.47%、廣達下跌3.11%,台達電下跌1.25%。盤面熱門強勢股,瀚宇博、精成科、神基、神達、廣明漲停,玉晶光、帝寶、光洋科、中美晶、光寶等漲幅皆有6%以上。盤面弱勢股,弘塑、健策、宏捷科、世紀鋼、文曄、辛耘等跌幅在4%以上。終場指數下跌72.75點,以19784.45點作收,成交量為5209.18億元。觀察盤面變化,三大類股全面下跌,電子下跌0.39%、傳產下跌0.18%、金融下跌0.62%。在次族群部份,以運動休閒、電機機械、光電表現較佳,分別上漲1.33%、1.09%及1.08%。

【資金動向】:

三大法人合計賣超209.47億元。其中外資賣超269.76億元,投信買超158.42億元,自營商賣超98.14億元。外資買超前五大為神達、鴻海、欣興、仁寶、開發金;賣超前五大為英業達、長榮航、新光金、佳世達、長榮。投信買超前五大為中信金、光寶科、聯電、神基、東元;賣超前五大為群創、華邦電、技嘉、旺宏、世紀鋼。資券變化方面,融資增12.56億元,融資餘額為2732.63億元,融券減1.09萬張,融券餘額為17.47萬張。外資台指期部位,空單增加2758口,淨空單部位4788口。借券賣出金額為132.74億元。類股成交比重:電子69.31%、傳產28.28%、金融2.41%。

【今日盤勢分析】:

聯準會(Fed)週三決議將利率維持在5.25-5.5%區間不變,同時,上調今年美國GDP由原先預測之1.4%提高至2.1%,市場對六月降息預期有所回升,美十年債殖利率因而走低,有利市場資金偏好。而台股資金動能強勁,人氣ETF元大臺灣價值高息(00940)成立規模合計逾1700億元,近期開始陸續建倉,為台股挹注資金活水。台股後市分析如下:

第一、聯準會(Fed)週三最新決議,連續第五個月將基準利率維持在5.25%-5.5%區間不變,同時,根據點陣圖來看,維持今年降息三次各一碼之預測,2025年降息次數則由四次降為三次。會後聲明強調,「委員會將仔細評估數據、不斷變化的經濟前景,以及風險平衡。在對通膨持續向2%邁進更有信心之前,不宜降息。」,審慎評估升息論調不變。雖然此次並未討論首次降息時點,但此次聲明緩解了先前CPI/PPI數據超乎市場預期之緊張情緒,市場對六月降息預期有所回升,美十年債利率因而下跌,有利資金風險偏好提升。

第二、據國泰金最新公布之3月「國民經濟信心調查」,民眾景氣樂觀指數上升至14.9,台股樂觀指數持續走揚至25.3,創下2011年2月以來新高;在風險偏好上,有36.1%的受訪者,會加大轉進股市,帶動風險偏好指數也來到新高。因此,隨著景氣持續回溫,未來股市潛在資金動能充沛。

第三、週三適逢台指期結算,台股開高走低,指數收盤失守10日均線;然型態上,由於月均線仍呈現上揚,預期19300-19500將具有技術面支撐。且高股息ETF陸續在3月底之前進場,籌碼有利大型股,回檔可擇優布局。

第四、盤面資金聚焦光學、高股息ETF概念以及低基期個股等表現較強,包括玉晶光、大立光、神基、神達、帝寶、瀚宇博、精成科、和碩、臻鼎-KY、光寶科、樺漢等短線強勢。

【投資策略】:

聯準會符合預期維持利率不變,並上調今年美國GDP預測,且就業市場依舊強勁,美十年債殖利率走低。就資金面來看,3月多檔ETF上市,內資資金動能仍強。且本周多項科技大會,包括Nvidia GTC大會,AMD AI PC創新高峰會、以及微軟春季發表會,將有助支撐科技股表現。台股短線高檔震盪,在基本面良好及ETF資金動能強勁下,預期月均線有撐,建議擇優操作,布局以高息ETF成分股、半導體先進製程、AI相關供應鏈、矽智財晶片、摺疊機、低軌道衛星、光通訊、重電節能相關等族群為主。

個股K線圖-
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