MoneyDJ新聞 2021-07-14 09:36:06 記者 趙慶翔 報導
受到成本上揚，7月起多數MCU廠商出貨報價已經上調10-15%起跳，並且滾動式反映成本，有望支撐下半年營運維持高檔。但值得注意的是，由於MCU上半年需求強勁、產能提前先拉，有些「寅吃卯糧」的現象，使下半年供給恐將更嚴峻，相關廠商包含盛群(6202)、松翰(5471)、凌通(4952)、九齊(6494)、紘康(6457)、迅杰(6243)、新唐(4919)等。
產能太敏感，拿到就是關鍵
MCU產業多數是與晶圓代工廠洽談一年份的產能量，而今年上半年受到市場需求暢旺之下，使得許多廠商提前向代工廠拉貨，使得有些「寅吃卯糧」的現象，使得下半年的供給面變得更吃緊、更緊俏。
不只一家MCU廠坦言，以前第2季是傳統旺季，所以產能多數排在上半年，加上今年上半年市況又很好，拉貨拉得很積極，因此，下半年產能確實變少，恐怕不太樂觀，若要維持上半年的出貨量，還是持續協調、持續「加價購」，才有可能持平。
而且，由於MCU廠商相對其他晶片廠規模相對小，投片數量也相對少，因此對於代工廠來說，下半年在分配產能時，多少考量到公平分配的問題，使得不少廠商產能縮減，但當然也有部分廠商有排到「加價購」的部分，多少補足遺失的產能。
除了晶圓代工廠之外，MCU廠更要確保封測產能，否則卡在封測廠也出不了貨。
產能牽涉到保護主義，疫情全球化加劇
市場屢傳，中國晶圓代工廠中芯及華虹等廠商，將產能優先供給給中國本土晶片設計廠。儘管供需吃緊，但其實轉廠並不容易，快則半年、久則一年，還要面對重新排隊的風險，但為了因應客戶積極的需求，據了解，包含盛群、松翰都在去年前往中國投片，目前開發案還是持續進行當中，試產進度未受到保護主義影響，也已經簽了一批次固定產能量，有待後續製程、參數設定等完成後，也將會開始出貨，後續也才會有新的產能協定。
事實上，這並非中國獨有，業者也透露，其實韓國也是這樣，為了積極發展車用半導體，使得產能給得更吝嗇，只能透過協調、加價，或者尋求別的夥伴來支應。
各國產能保護主義趨勢之下，也讓台廠需要更積極的鞏固台灣晶圓代工廠的關係，並且在產能的縫隙當中極力求生。從整體8吋代工廠供給總量來看，MCU產業到明年恐仍維持供不應求的態勢。
但疫情嚴峻之後，價格更好談？
近期市場看好，MCU產業將受到IDM封測廠產能降載情況下，下半年MCU市場將更加吃緊，使得台灣MCU廠價格更有漲價空間。
其實從去年至今，MCU價格早已翻倍，儘管客戶為難，但也只能接受，畢竟擔心長短料的問題，也因為MCU價格佔終端產品的成本表當中並不大，因此至今客戶仍多可接受，只要拿得到料就好。
在疫情趨於嚴峻之前，MCU廠商就已經紛紛釋出第3季漲價的消息，而此事件之下，業者多數認為，儘管目前尚未感受到明顯供需改變，或者客戶需求轉單激增，仍依照先前漲價的原則進行。
除了價格之外，轉單或許也可能發生。國際IDM廠商多數著力在車用、高階的產品，而中階的消費性產品則多屬台廠天下，中國廠則多以低階產品為主，受到疫情使得國際大廠的供給更緊、價格上調，但車用、客製化的訂單也難明顯轉到台廠，唯有通用型的產品較可移轉，但台廠現在也因供給面吃緊、看得到吃不到，但至少手中的訂單，價格更有上漲的理由。
台灣MCU廠商漲價的政策並不一致，業內分析，像是盛群是透過轉投資代理商的方式，鞏固產品與關係，因此較可通過統一漲價、統一漲幅的方式進行，但其他廠商多數是依照產品、客戶訂單量等，而多數漲幅不一致。
供應鏈指出，目前包含九齊、松翰、凌通多在7月起再調漲價格，漲幅上調10-15%起跳，依照不同產品漲幅不一，部分先前已經漲多的就先暫緩、部分先前漲幅較少的就有較大的調漲空間，後續仍依照成本調漲的時間點，再滾動式的上修。
明年延續性？
整體來說，業者一致認為，其實談價格、產能都相當敏感，這關乎著下半年訂單能否化為業績，但大致來看，MCU產業早已打破過去淡旺季的走勢，今年下半年儘管產能更緊、出貨量有壓力，但價格仍有強力支撐，使得維持第2季的高檔水準，也將是MCU產業歷年來最好的一年。
至於明年能否有延續性? 產能還是關鍵。過往談明年度產能多數在下半年，但在供應鏈吃緊之下，提早今年初就開始持續協商，多數先拚持平今年總量，至於新增的部分還需要每個季度才會底定。
以價格來說，明年在供給面仍吃緊之下，儘管終端需求可能轉移，但MCU應用多元，只要整體市場消費力道不減，需求面就有一定程度支撐，因此可能還是賣方市場。
簡言之，在產能供給面持續吃緊的當下，更是台廠各憑本事尋求產能的關鍵時間，但各家廠商也各具有競爭優勢，產品著力的應用類別也各不同，像是盛群、紘康皆與聯電(2303)關係緊密，而凌通有凌陽(2401)集團的資源整合，新唐除了MCU之外還有伺服器的BMC產品線，能夠分散業務風險，而松翰、九齊、迅杰則投片相對分散多元。因此，後續也應持續關注各家未來的動態變化。
