統一證券:台股盤面輪動健康,未有回檔跡象

2024/03/01 08:34

【昨日盤勢】:

儘管前日美國科技股下跌,但台股擺脫周二頹勢,在重電、貨櫃等傳產配合金融股領軍下指數一路走高收在18967點再創收盤新高。MSCI尾盤調整,權值股台積電下跌1.15%、聯發科上漲2.24%、廣達下跌0.22%,台達電上漲1.9%、大立光下跌1.89%、國泰金上漲1.69%、富邦金上漲1.64%。盤面熱門股以重電、貨櫃、AI零組件較強,如中興電、士電、森崴、亞力、裕民、亞德克、良維、福華、大同、緯穎等漲幅較大。弱勢股: 上銀、中砂財報不佳下挫。終場指數上漲112.36點,以 18966.77 點作收。觀察盤面變化,三大類股全面上漲,電子、傳產、金融分別上漲 0.16%、1.59%,金融上漲1.16%。在次族群部份,以電機機械、數位雲端、綠能環保走勢最強,分別上漲4.56%、3.89%及3.51%。

【資金動向】:

三大法人合計買超78.87億元。其中外資買超31.3億元,投信賣超8.28億元,自營商買超55.86億元。外資買超前五大為開發金、大亞、臺企銀、康舒、長榮;賣超前五大為聯電、宏碁、華泰、群創、仁寶。投信買超前五大為國泰金、良維、元太、永豐金、長榮;賣超前五大為廣達、緯創、智邦、南亞科、健鼎。資券變化方面,融資增23.4億元,融資餘額為2570.51億元,融券增0.98萬張,融券餘額為27.05萬張。外資台指期部位,多單部位減少178口,淨多單部位3622口。借券賣出金額為127億元。類股成交比重:電子69.68%、傳產26.94%、金融3.38%。

【今日盤勢分析】:

美國1月個人消費支出物價指數(PCE)較去年同期上漲2.4%,漲幅略低於市場預期,來到一年新低;但核心PCE月增0.4%仍增添通膨壓力。然隨著年報陸續公布,上市櫃企業繳出亮眼財報並公布配息政策,加上三月有2檔大型高股息ETF募集,台股資金動能仍然強勁。台股後市分析如下:

第一、散裝航商指出,近期國際原物料商搶運一波散裝,艙位也持續緊縮,刺激BDI連九紅,2月指數漲逾35%,其中,海岬型船舶指數(BCI)近期連六紅,本月更漲逾七成,2/28日收3,596點、漲幅達11.54%。在紅海危機未解下,散裝艙位緊縮效應外溢到中小型船舶,帶動相關指數也連漲多日,其中,輕便型更是連漲十個交易日,且漲勢不見稍歇。

第二、台電去年12月至今年2月釋出訂單總體量超過400億元,在電力設備包含變壓器、161kV及345kV氣體絕緣開關設備等,線纜則有345kV、161kV、69kV的電線電纜等,重電族群受惠國家建設商機。

第三、台股雖然高檔震盪,但指數沿五日均線盤堅上攻,勿憶測高點。目前台股均線均呈多頭排列,未有回檔跡象,盤面輪動健康。故在五日、十日均線尚未跌破前,台股持續向上盤堅,回檔擇優布局。

第四、盤面資金聚焦熱門重電節能、中小型電子股、半導體耗材、AI零組件等,如緯穎、中興電、士電、大同、技嘉、奇鋐、上品等。

【投資策略】:

聯準會公佈 1 月 FOMC 會議紀錄,顯示首次降息具體時間仍不確定。美國1月個人消費支出物價指數(PCE)較去年同期上漲2.4%,漲幅略低於市場預期,來到一年新低。資金面來看,3月多檔 ETF 上市,有利台股資金量能,且Nvidia 3/18將召開GTC大會,預期發表新一代AI伺服器晶片B100,有助支撐AI相關個股表現。台股新春開紅盤後氣勢如虹,連續創下歷史新高,雖短期面臨月乖離過大問題,但在基本面良好及台股資金動能強勁下,逢低擇優操作,建議仍以半導體先進製程、AI 相關供應鏈、矽智財晶片、摺疊機、低軌道衛星、光通訊、重電節能相關等族群為主。

個股K線圖-
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