MoneyDJ新聞 2023-11-01 12:55:47 記者 萬惠雯 報導
記憶體龍頭三星昨(31日)公布財報,針對記憶體市場,三星預期記憶晶片價格本季會回升,看好整體需求將因人工智慧應用的發展而增加。相關業者表示,目前已聽到原廠放話,明年記憶體報價要逐季成長,但通常產業不管多頭或空頭時,都有一種「漲價時樂觀看漲很久、跌價時也是悲觀一直看跌」的慣性,所以一口氣喊漲到明年一整年也是有慣例可循,另一方面,原廠也透過預告明年逐季成長,「提醒」下游客戶要趕緊備貨,以免採購成本愈來愈高。
以兩大記憶體價格走勢來看,第三季Nand flash現貨價先漲,之後DRAM跟上,而第四季Nand flash漲幅也大於DRAM,估今年第四季Nand flash漲雙位數、但因為大廠對DRAM的減產從降投片量到真的落實到產出的減少,估計到今年第四季才會明顯發酵,且原廠都還在控制產量階段,估明年DRAM/Nand flash兩大記憶體漲幅都會是雙位數,且不排除DRAM的漲幅會跟上先起漲的Nand flash。
至於台廠,以製造廠來說,以南亞科(2408)、華邦電(2344)為主,但台廠目前主要仍停留在DDR3/DDR4產品,尤其是DDR3為主,若以目前市場趨勢以及三大原廠規劃,PC採用的記憶體都已升級到DDR5,三大原廠即便未來恢復產能,都會將產能重新配置到高毛利率的DDR5、HBM產品,不會再回到DDR4/DDR3,估計明年DDR3可望回到供應平衡或小幅供不應求,對台廠有利。
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