英國Phoenix等兩大退休金管理公司,合資200億英鎊設投資管理公司

2024/08/05 13:31

英國Phoenix和Schroders兩大退休金管理公司,合資200億英鎊成立投資管理公司

英國最大儲蓄和退休金財務管理公司Phoenix Group和英國Schroders投資集團合資成立Future Growth Capital投資管理公司,將攜手投資近200億英鎊未上市的高成長企業,包括綠色能源、風力發電、太陽能、房地產和小型企業等,目前倫敦證券交易所上市公司雖有 1900 家,但是英國的中型企業則有近 3萬6000 家。

Phoenix財務管理公司率先提供 10 億英鎊退休金作為初始資金,與Schroders財務管理公司合作管理,並計劃在三年內為Future Growth Capital投資管理公司提供 25 億英鎊資金,在英國及全球進行投資,該公司的目標是在未來十年內,將 100 億英鎊至 200 億英鎊的資金調配至私募市場,該投資工具將以英國前任財長杭特推出的Mansion House Compact 為基礎,促使英國最大的退休基金管理公司投資於快速成長的企業,為該國長期退休金儲蓄者提供更好回報。

另Phoenix財務管理公司代表保單持有人投資其相關儲蓄產品的 5%,價值約 500 億英鎊,來自確定提撥制退休金,其中非上市資產可提供比傳統股票投資更好的回報。Phoenix財務管理公司執行長 Andy Briggs 表示,英國退休金儲蓄者獲得的回報率低於包括澳洲和加拿大在內的國家,部分原因是其分配給私人資產的資金少於其他類似經濟體,Future Growth Capital投資管理公司能幫助儲蓄者投資具有更高回報潛力的多元化投資組合。(資料來源:經濟部國際貿易署)

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