公開資訊觀測站重大訊息公告
(6282)康舒公告本公司召開重大訊息說明記者會內容
1.事實發生日:112/01/20
2.公司名稱:康舒科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
◆ 康舒科技股份有限公司 （下稱「康舒科技」）（TWSE: 6282）將透過子公司，以現金收購ABB Ltd （下稱「ABB」）（SWX: ABBN）旗下電源轉換事業部門（“ABB Power Conversion”；前身為「Lineage Power」）100%股權，交易總金額為美金5.05億元（約新台幣153億元）。
◆ ABB Power Conversion為美國電源產品、系統、服務領導廠商；其在電信、資料中心、高效能運算、電動車充電基礎設施、倉儲自動化等高階應用領域具備創新解決方案。
◆ 透過此次併購，康舒科技將強化其產品組合；並得以於美國拓展客戶版圖，及提升當地研發、製造、營運、服務能力。
◆ 本次併購交易價金將以自有資金及債務融資支應。
◆ 本次交易仍待主管機關核准，預計於2023年下半年完成交割。
康舒科技與ABB今日同時宣布，雙方已簽署協議，康舒科技將透過子公司，以現金收購ABB Power Conversion（前身為「Lineage Power」）100%股權，交易總金額為美金5.05億元（約新台幣153億元）。
ABB Power Conversion為美國電源產品、系統、服務領導廠商，全球營運總部位於美國德州普萊諾（Plano），並於墨西哥、中國、印度設有生產基地。
ABB Power Conversion於美國電信市場耕耘逾50年，對美國歷代電信基礎設施的電源供應至關重要。其技術、品質、產品可靠度、產品生命周期服務能力，皆位居市場領導地位，在全球5G的建置浪潮下，蘊含龐大成長潛力。除電信應用，公司亦將其先進電源技術應用於資料中心、高效能運算、電動車充電基礎設施、倉儲自動化等高階市 場，為營運再添成長動能。ABB Power Conversion營收主要來自美國市場，2022年營收規模達美金約4.4億元（約新台幣133億元），調整後稅前息前利潤達美金5,400萬元（約新台幣16億元）。
透過本次併購，康舒科技將於5G、資料中心、高效能運算、電動車充電基礎設施、倉儲自動化等終端應用，打造更完整、具韌性的平台，並將擴大產品組合、優化全球布局。結合ABB Power Conversion的先進技術及其在系統解決方案領域的專業，康舒科技將加速朝解決方案的提供者前進，並得以拓展美國客戶版圖、強化當地服務能力、擴大全球生產網絡。
康舒科技董事長許介立表示：「我們非常榮幸並誠摯歡迎ABB Power Conversion成為康舒科技的一份子。我們相信本次併購對雙方未來發展皆具高度正面意義，兩家公司在產品組合、客戶組成、專長領域皆高度互補。結合康舒科技在智慧製造、ODM領域的核心優勢，以及ABB Power Conversion在高階、高品質產品及系統解決方案的先進技術，康舒科技將得以供應更完整的產品組合及解決方案，持續為客戶與投資者創造價值。」
ABB執行長 Bjorn Rosengren 表示：「我們很高興為此專業的事業找到極佳的新歸屬，未來在康舒科技的領導下，ABB Power Conversion將得以持續壯大。」
本次併購交易價金將以自有資金及債務融資支應。
本次交易仍待主管機關核准，預計於2023年下半年完成交割。
摩根士丹利(Morgan Stanley)為本次康舒科技併購交易之獨家財務顧問、蘇利文·克倫威爾律師事務所(Sullivan & Cromwell LLP)為本次併購交易之法律顧問、科文頓律師事務所(Covington & Burling LLP)為本次併購交易CFIUS（美國外資投資委員會）相關事務之法律顧問。
康舒科技為全球交換式電源供應器領導者之一。除提供應用於個人電腦、智慧家電、智慧型手機、伺服器、網通設備等多元領域的電源解決方案，康舒科技亦重視再生能源、電動車的發展機會。康舒科技總部位於台灣，全球員工人數逾8,800名；公司致力於發展高效能電力供應及再生能源解決方案。www.acbel.com
ABB為電氣與自動化領域的技術領導者，致力於實現更永續及更具資源使用效率的未來。公司串聯旗下工程技術與軟體，為物品在製造、移動、供電、操作方面的優化提供解決方案。奠基於超過130年的卓越歷史，ABB旗下約有105,000 名員工，致力於推動創新並加速工業轉型。www.abb.com
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
