精實新聞 2011-04-06 09:31:26 記者 林詩茵 報導
被動元件龍頭大廠國巨(2327)董事長陳泰銘與美國私募基金KKR( Kohlberg Kravis Rroberts & Co. L.P.)成立遨睿股份有限公司(Orion Investment Co., Ltd.)，今(6)日宣布以每股16.1元現金公開收購國巨在外流通全部普通股。據規劃，遨睿此次完成公開收購後將進一步合併遨睿及國巨，未來將朝下市規劃。以完全稀釋後股本計算，本次公開收購總金額達新台幣467.8億元，相當於美金16億元。
遨睿所提出的收購價為16.1元，較上周五國巨普通股在台灣證券交易所收盤價（每股新台幣14.1元）溢價約14.2%，高於國巨近7年來最高收盤價，也使國巨在開盤即鎖漲停。
目前陳泰銘家族與KKR所持有的國巨普通股及可轉換公司債等證券，共佔國巨完全稀釋股權(目前在外流通股份加計可轉換公司債及可行使員工認股權)的34.3%；完成公開收購後，遨睿將持有國巨完全稀釋股權之50%以上。
KKR於2007年以參與可轉換公司債投資國巨，以76億元台幣取得16%的國巨股權，將近4年來KKR的態度為充分支持現有經營團隊，並積極對公司經營策略及發展方向提供寶貴建議。鑒於電子產品發展日新月異及競爭激烈，陳泰銘及KKR認為，100%購入股權，有利提升國巨的核心競爭力，及全球化經營發展，這將是未來企業營運成長的關鍵，而藉由本次股權調整，可望使公司組織、制度及策略更具彈性，帶領國巨面對全球挑戰，邁向下一個里程碑。
據雙方規劃，陳泰銘未來仍將是合併後公司的最大股東，並繼續領導公司未來的發展，KKR旗下的私募基金也會持續對國巨投入資源，與管理團隊合作，再創國巨高峰。
陳泰銘表示，過去多年來國巨穩健成長並在大中華區建立了被動元件產業的領先地位，而現在是帶領國巨邁向另一個階段發展的重要契機。這次的股權調整是由公司長期發展的角度出發，未來將藉由加速高階產品開發、策略調整及深入歐美市場，使國巨成為全球被動元件領導供應商，提供客戶更完整的產品及服務。在過去近四年與KKR的合作中，KKR對國巨經營團隊充分支持並提供許多寶貴建議，我也深信KKR日後將繼續投入資源，協助國巨以台灣為全球總部，長期發展。
KKR合夥人Julian Wolhardt則指出，KKR十分榮幸能參與國巨的發展，過去4年的觀察，我們深信國巨具備紮實的業務基礎、具前瞻性且經驗豐富的領導人、管理團隊和發展契機。我們以成為國巨長期且具建設性的合作夥伴為榮，以過往成功經驗為基礎，協助國巨實現其全球擴展計畫，更希望未來能在台灣繼續投資、參與並貢獻台灣經濟成長。
國巨成立於1977年，為被動元件製造及服務的領先公司，提供一般規格及客制化的電阻、陶瓷電容、磁性材料、天線、鋁質電容、電感等產品及各項產品設計和運籌相關之各項服務。
