MoneyDJ新聞 2014-09-30 12:34:09 記者 賴宏昌 報導
英國金融時報報導，晨星(Morningstar)最新報告將葛洛斯(Bill Gross)先前管理的太平洋投資管理公司(PIMCO)總回報基金(PTTRX)評等自「金」降至「銅」。葛洛斯離開後晨星分析團隊對於PTTRX的整體雖仍抱持正面看法，但隨之而來的基金贖回潮以及管理階層的不確定性促使團隊做出降等決定。
晨星資深分析師Eric Jacobson在29日發出的新聞稿中提到，PIMCO無疑將會持續面臨基金贖回潮、進而影響公司員工士氣以及投資報酬率。在葛洛斯去職之前，PTTRX已經連續16個月遭到淨贖回。
Thomson Reuters 29日報導，PIMCO一名不具名員工表示對整個事件感到疑惑、悲傷，直到現在還無法接受公司爆發如此巨大的人事變動；今年1月伊爾艾朗(Mohamed El-Erian)才離開，現在就連葛洛斯也走了。
今年迄今，PTTRX已失血250億美元，過去16個月以來總計遭淨贖回650億美元。
華爾街日報28日引述消息人士談話報導，葛洛斯離開後PIMCO大約遭淨贖回100億美元，公司內部預估最終金額可能上看1千億美元。
彭博社29日報導，英國財富管理公司St. James`s Place Plc(資產管理規模達800億美元)宣布，Invesco Perpetual、施羅德(Schroders Plc)、Payden & Rygel將在11月10日取代PIMCO成為多重資產(股票、債券、商品)基金的管理公司。St. James`s Place發言人表示，在葛洛斯宣佈離開前公司就已做出撤換決定。
根據總回報基金在8月29日向美國證券交易委員會(SEC)遞交的申報文件顯示，原先持有的美國公債(480億美元)多數已在第2季出脫、取而代之的是面額達630億美元的5/10/30年期美國公債期貨合約和巴西/西班牙/義大利等高收益有價證券。總回報基金的歐洲公債投資金額在第2季拉高逾50%，分別斥資49億美元、61億美元以及1.21億美元買進西班牙、義大利、希臘公債；巴西公債亦加碼57億美元。
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