MoneyDJ新聞 2024-04-24 15:03:23 記者 羅毓嘉 報導
光通訊元件磊晶廠聯亞(3081)指出，預期Q2期間來自美國客戶的data center(資料中心)需求持續強勁，主要是來自大型網路公司建置AI算力的推升，不過，AI應用的800G矽光產品，今(2024)年下半年將陸續轉換為1.6T規格，會影響到Q2該客戶拉貨動能，同時因800G矽光產品也將新增採用在一般的data center，一來一往之間，預期Q2營收應可持平Q1的表現。
聯亞Q1營收為3.24億元、年減1%，因持續提列閒置產能損失，單季毛利率6.2%，營業損失率20.6%，稅後淨損為4000萬元，每股淨損為0.44元。
聯亞表示，美系矽光客戶的出貨金額較去年Q4持續成長，創下歷史新高，不過該客戶下單的800G矽光產品，預計會在今年Q4升級到1.6T規格，5-6月開始進入產品轉換期，對客戶出貨動能會有所減緩，等到Q3期間1.6T出貨後，對該客戶出貨動能將再恢復。
另一方面，美國大型網路公司客戶的800G矽光產品是專攻AI，Q2起則也將應用在一般data center產品，聯亞說明，data center產品的生命週期可望達到2年，不會像AI一樣這麼快速迭代，預期後續800G產品出貨量可望維持在高檔。
而在電信應用領域，聯亞表示，中國電信公司的拉貨動能自去年下半年起幾乎完全停滯，不過今年度客戶看法轉趨樂觀，今年初開始也看到相關出貨有所增長，今年看法比去年正面。
就聯亞產品的應用面結構來看，電信應用佔比為40%-30%，data center佔比為52%-48%，消費與工業產品為15%-10%。若以產品別來看，矽光產品佔比約45%-48%，10G以上DFB/LD各佔12%-15%，PD/APD則各佔12%-18%。
針對近幾季提列閒置產能損失部位影響到毛利率的狀況，聯亞表示，從去年Q3開始提列閒置產能損失，主要是基於較為保守的會計原則，若營收沒有明顯提升，就還是會繼續提列；以目前營運狀況來說，聯亞以3億元營收水位估算，每季約會提列3000萬元至4200萬元之間的閒置產能損失。
不過，聯亞表示，由於相關製造成本已經預先提列損失，未來只要營收持續回升，產品銷售後所可認列的毛利將會增加。
