MoneyDJ新聞 2026-04-02 11:23:43 蕭燕翔 發佈
不甘在AI浪潮中被邊緣化，台系連接元件廠力拼在下個世代升級潮的主位，市場點名四大趨勢對台廠相對有利，且陸續也傳出台廠開始有專利授權或交換外商、成為輝達(NV)陣營新開發案首波合作廠商等訊息，法人點名，嘉澤(3533)、嘉基(6715)、貝爾威勒(7861)、宏致(3605)、貿聯-KY(3665)等，有力爭進入主場的契機。
AI伺服器自2023年開始進入大建置期，相較於其他零組件，台灣連接元件廠商多數還以通用伺服器供貨比重較大，在初期AI伺服器需求量還有限下，安費諾等外商仍掌握發言權。
不過業界預期，在下世代產品開發、電力升級、ASIC供應鏈崛起與世代交替等四大趨勢，會是台灣連接元件廠滲透加速的契機。其中在下世代產品開發上，過去與英特爾或AMD陣營關係較密切的嘉澤與嘉基，根據法人圈掌握消息，已經是輝達及其轉投資公司陣營在光電轉換解決方案的首波合作廠商，相關產品也在GTC及OFC上對外發表，一般預料，今年底前有機會小量試產，2027-2028年挹注擴大。
而在電力升級革命上，台灣因有電源大廠台達電(2308)在800VDC的技術絕對領先，供應鏈有機會成為雨露均霑進入主場。相關代表如貝爾威勒已有自行改良設計的相關產品獲OCP推薦，且Micro-HI系列也成功授權外商；貿聯-KY也是800VDC的指定供應商，今年電源相關出貨會超越傳輸類，並已確定參與更新世代的設計開發；另在電源雙雄DC連接器市佔過半的瀚荃(8103)，出貨也同步喊升。
業界也對AI資料中心的建置，轉由ASIC供應鏈成為主力，樂觀期待，該等供應鏈對台商相對友善，台商在交期、品質與價格的優勢更為凸顯。這也讓如宏致過去的高速連接器僅能供應週邊小板，開始朝主板邁進。
而在世代交替上，今年AI傳輸主流速度將朝800G靠攏，且不僅是運算單元(Compute Tray)，交換單元(Switch Tray)也將同步升級，另800G的需求也會讓內部線加速朝PCIe Gen 6靠攏，此將會是隨大客戶水漲船高的湧德、貿聯-KY以及宏致可期的題材。
