精實新聞 2013-07-29 10:19:50 記者 楊舒晴 報導
工業電腦廠研華(2395)第2季合併營收以78.38億元創下新高，大和證券出具最新報告指出，看好研華第2季毛利率將達41.2%，估計該季稅後獲利將季增超過20%，表現將優於市場普遍預期，但展望第3季表現，因第2季亮眼表現墊高營收比較基期，因此估計第3季營收將持平前一季。
隨著各家業者開始陸續公告第2季財報，研華也預計將於8月14日召開第2季法說會。針對該公司第2季表現，大和認為，隨著研華第2季營收表現表現優於市場預期，估計該公司該季毛利率仍維持在41.2%，高於市場普遍預估的40%，因此看好研華第2季獲利將季增超過20%，估計單季EPS 1.84元。
展望後市，下半年為研華的傳統旺季，但大和也指出，隨著第2季墊高營收比較基期，因此估計第3季營收約將持平前一季，而第4季則受到嵌入式電腦、應用服務電腦等事業群訂單表現較佳，預估單季營收將再成長約4%，整體下半年營收將較上半年約成長11%，雖低於原先預計的16%，但全年集團營收仍可挑戰10億美元(約新台幣300億元)目標。
大和將研華目標價從130元調高至145元，但因整體基本面仍是維持原來的穩定表現，仍給予「持有」評等。
