MoneyDJ新聞 2026-06-02 17:35:13 周佩宇 發佈
針對黃仁勳昨日主題演講揭露用於AI PC的 RTX Spark晶片，NAND控制晶片暨儲存方案廠群聯(8299)執行長潘健成(見圖)今(2)日於電腦展媒體聯訪上表示，一旦有業者證明AI PC在地端應用確實有效，產業鏈將快速跟進，而落地關鍵在於成本、應用軟體與產銷供應鏈等問題。
潘健成指出，AI PC與傳統PC不同，初期不會像筆電一樣快速普及，仍會先從AI開發者、實驗室及具AI能力的企業用戶開始。不過，若要讓地端AI設備放量，價格必須下降，否則終端接受度會受限。群聯推動aiDAPTIV+方案，就是希望透過Flash補足部分高成本記憶體需求，降低AI模型在地端執行的門檻，協助AI PC及邊緣AI應用加速落地。
他表示，過去市場討論AI PC，多半聚焦需求是否成立，但目前產業正在驗證落地模式。只要第一批成功案例出現，後續要看供應鏈的跟進，包括記憶體、儲存、系統設計與應用軟體都需要同步成熟。
隨AI應用從雲端逐步延伸至地端，潘健成也預期記憶體與儲存供需將更趨吃緊。他指出，目前AI使用情境仍以文字為主，未來若進一步擴大至影像與多模態應用，Token產出量將大幅增加；大型企業投入AI GPU後，也需要透過推論服務創造收入，而推論過程將產生大量資料儲存需求，因此DRAM與Flash都將成為AI普及過程中的關鍵資源。
潘健成表示，今年下半年儲存供應已相當吃緊，明年情況可能更嚴峻。即使供應鏈現在開始擴產，新增產能仍難立即追上AI需求成長速度，因此後續供需壓力不會只來自雲端資料中心，若AI PC與地端AI應用同步啟動，整體記憶體與儲存需求將進一步放大。
在企業級SSD方面，潘健成指出，群聯目前並不缺訂單，甚至單一客戶需求就可能吃滿公司產能，但公司不會把產能集中在少數大型雲端服務業者，而是希望維持客戶結構分散，優先支援具長期合作基礎、需要客製化服務的中小型AI開發商與系統業者。今年第一季企業級產品營收比重約達5%，後續仍將持續提升。
面對供應吃緊，群聯資源分配邏輯會優先支援長期耕耘產業鏈、具系統產品價值的客戶，對於短線需求或單純買賣交易則較難滿足。他強調，目前市場已不是單純比價格，是有錢也不一定買得到貨，有限資源將優先投入可創造長期價值的應用。
庫存上，潘健成表示，不同產品線庫存水位差異很大，有些可支應一年，有些僅能滿足數個月，甚至部分產品已經面臨不足。面對明年供需可能更緊張的情況，公司仍會依各產品線需求與供應狀況動態調整備貨，以確保後續交貨能力。
消費性市場方面，潘健成維持審慎樂觀看法。他指出，目前消費需求尚未明顯大幅反彈，但已有逐步改善跡象，包括PC容量規格升級趨勢，以及部分手機產品帶動外接儲存需求回溫，都有助NAND相關應用逐步恢復。他認為，消費市場不會立即大好，但將從過去低迷狀態轉向較健康水準，終端換機需求只是遞延，並非消失。
潘健成也表示，群聯近年產品線已不再只是控制IC、USB或SSD，而是逐步延伸至模組、AI方案與系統服務。產品定位也從單一儲存元件提升至完整AI系統解決方案。隨著供應鏈與系統廠陸續導入相關產品，近年投入的研發成果正逐步發酵，也讓公司站在AI儲存產業鏈相對有利的位置。
