MoneyDJ新聞 2026-09-30 12:10:53 張以忠 發佈
AI算力市場正迎來結構性轉折。根據研調機構指出，隨大型雲端服務商（CSP）自研ASIC晶片於2027年大幅放量，ASIC晶片出貨量將首度超越傳統GPU。隨AI算力從GPU主導路線走向GPU與ASIC並進，ODM供應鏈也提前卡位，包括緯穎(6669)、鴻海(2317)及廣達(2382)等均持續擴大ASIC伺服器布局，ASIC將成為明年AI伺服器需求重要動能。
根據DIGITIMES最新研究報告指出，隨Google、AWS等大型雲端服務商（CSP）自研ASIC晶片於2027年大幅放量，全球高階雲端AI加速器出貨量預估將達2,595.1萬顆、年增64.5%，其中ASIC出貨量更將達1,526.2萬顆、年增110.9%，首度在出貨量上超越傳統GPU。
從整體市場來看，ASIC快速崛起並非代表GPU需求轉弱，而是AI基礎建設規模持續擴大後，CSP開始依不同工作負載採取更多元的運算架構。尤其Microsoft、AWS、Google、Meta及Oracle持續擴建AI資料中心，加上Agentic AI將單次問答進一步延伸至多步驟規畫、工具呼叫及反覆推理，大幅增加Token消耗與推論算力需求，使大型CSP除持續採購GPU外，也加速導入自研ASIC，以提高特定工作負載的運算效率並優化整體基礎建設成本。
DIGITIMES預估，2027年NVIDIA高階雲端AI加速器出貨量仍達909.6萬顆、年增18.2%，市占率約35.1%，持續居市場首位，但Google出貨量將大幅成長134%至800.9萬顆，市占率升至30.9%，雙方差距縮小至僅4.2個百分點。Google TPU v8i、v8t受惠Gemini、內部自用、Google Cloud及外部客戶需求，將成為ASIC市場最大增量來源；AWS出貨量亦估達255萬顆、年增71.9%，而微軟、Meta等CSP自研晶片也陸續進入規模部署階段。
法人認為，對ODM而言，由於Google、AWS、Meta、Microsoft等業者本就是主要客戶，當CSP將更多資本支出由GPU延伸至自研ASIC，ODM可參與的零組件及供應鏈整合面向將更加廣泛，ASIC放量有望成為下一波AI伺服器成長的重要推力。
緯穎近年積極布局ASIC伺服器，公司預期第三季通用型與ASIC伺服器占比預估將來到各半，有機會形成產品組合「黃金交叉」，第四季ASIC占比還將進一步提高。除了既有專案放量，緯穎也持續爭取ASIC新專案及新客戶，後續動能看正向。
鴻海則憑藉GPU伺服器既有規模及垂直整合能力，積極將優勢延伸至ASIC市場。去年ASIC伺服器約占鴻海AI伺服器營收10%，今年上半年相關營收占比已超越去年全年水準。據悉，鴻海目前參與包括Microsoft、AWS、Google、Meta及Oracle等主要大型CSP的ASIC專案，下半年隨新產品出貨，規模與獲利貢獻可望持續提高。公司並將中長期ASIC伺服器市占率目標設定在40%以上。
廣達同樣積極擴大ASIC布局，目前ASIC客戶已不只一家，下半年相關產品開始明顯放量，全年出貨可望呈倍數成長。雖然ASIC伺服器ASP低於高階GPU AI伺服器，目前占廣達整體伺服器營收比重仍低於10%，但ASIC產品毛利率結構相對較佳，除了挹注營收成長，也有助產品組合及毛利率表現。
市場人士表示，2027年AI伺服器產業主軸為「GPU持續擴張、ASIC加速滲透」。NVIDIA Vera Rubin仍將支撐高階GPU伺服器需求，但Google TPU、AWS Trainium以及其他CSP自研ASIC的加速放量，將扮演另一條成長動能。
(圖:shutterstock)
