MoneyDJ新聞 2026-05-05 11:11:42 郭妍希 發佈
隨著AI熱潮掀起資料儲存需求，硬碟機(HDD)、固態硬碟(SSD)業者近日確認，長期供應協議(Long-Term Agreement, LTA)的時間已進一步延長，甚至達到創紀錄的5年。
Tom`s Hardware 4日報導，電腦儲存設備領導服務商Sandisk Corp.財務長Luis Visoso最近在財報電話會議表示，合約最長已延長至5年。「總體而言，合約存續期間的承諾採購量有所增加，內容涵蓋每季採購承諾，以及固定與浮動報價。這些協議是為客戶量身定制的，這讓我們得以確認需求對財務的貢獻，能與公司第四季的展望相符。」
硬碟機業者也出現類似情況，但希捷(Seagate)、威騰電子(Western Digital)的長約能見度稍微短一些。以希捷為例，該公司甚至開始討論「量身訂製」的存儲系統。
希捷執行長William Mosley日前在財報電話會議上說，「我們幾乎跟所有大型雲端和超大規模(hyperscale)客戶都簽署了艾位元組(Exabyte)級的供應協議，到2027年為止的近線(nearline)硬碟產能幾已分配殆盡，」
Mosley並表示，「公司還與這些客戶敲定直到2027年底為止的接單生產(build-to-order)合約，明確定義了特定配置與價格。希捷正在積極跟客戶針對2028年甚至更長遠的戰略規劃進行討論。」
威騰也面臨同樣的情況。威騰執行長Irving Tan表示，「我們的長期能見度持續提升，合約期限現在已延伸至2028年與2029年。」
Melius Research分析師Ben Reitzes日前曾發表研究報告指出，記憶體對客戶已成為「存亡關鍵」(existential)。當開發者使用更多記憶體時，AI模型會隨之進化；而AI代理(AI agents)的崛起，在運算的每個層級都要求更高的記憶體與儲存空間。
Reitzes表示，「記憶體需求呈指數級成長。當你需要更多記憶體，記憶體的數學邏輯也非常嚴酷——你必須假設只要AI繼續發展，價格就會持續上漲。」
這種形勢改變了投資人的預測模型。2020年代初期記憶體陷入低潮，需求下滑導致庫存激增。不過，Melius證券指出，當時記憶體供應商並沒有AI雲端支出的支撐，且銷售模式依賴現貨採購(spot buying)而非長期合約。
(圖片來源：Sandisk)
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