MoneyDJ新聞 2021-04-29 11:05:05 記者 新聞中心 報導
永豐金證券主辦基士德-KY(6641)第一次無擔保可轉換公司債承銷案，發行總面額為3億元，採競價拍賣方式承銷，投標期間為4月29日至5月4日三個營業日，競拍底標價為100元，每人最高得標張數合計不超過255張，並預計於5月6日開標、5月17日於櫃檯買賣中心掛牌。
基士德-KY此次發行可轉債總張數共3,000張，扣除依法承銷團保留自行認購450張，餘2,550張採競拍方式辦理公開銷售，轉換溢價率105%，轉換價格訂為76元。
永豐金指出，可轉債為兼具股權及債權性質之有價證券，基士德-KY現股上漲時，投資人可依轉換價格將債券轉換為現股出售，實現資本利得；若未達轉換價格，投資人亦可於發行滿三年時執行賣回權，依面額10萬元的100.75%賣回予發行公司，或持有至到期五年時，由公司依面額以現金償還。
基士德-KY目前營運聚焦於環保水處理市場，近年獲利穩定，2020年合併營收為18.47億元，雖受到疫情影響，使營收較前一年度下滑7.3%，惟毛利率依然達40.07%，每股稅後盈餘為6.52元；公司董事會已通過配發現金股利4.5元。2021年業績亦已逐漸回穩，截至今年3月底累計營收為3.61億元，較去年同期成長45.45%。
基士德-KY主要營運地為中國大陸，中國於2020年9月提出2030碳達峰、2060年碳中和提案，並將於十四五推進排污權、用能權、用水權、碳排放權市場化交易，節能減排將成為約束性指標，污水處理市場的節能減碳，預估將於十四五期間產生龐大市場需求。
基士德-KY並於今(2021)年在台灣設立子公司基士德環科公司，積極投入智慧水務相關業務，已陸續獲得成效。基士德-KY具備全套環保水處理設備、環工工藝及AIOT等核心技術與優勢，可結合設備端、流程面與智能管理等面向，提供多元節能減碳的方案，以全方位滿足客戶的需求，攜手致力於環境永續發展。
