精實新聞 2013-06-27 11:00:38 記者 蕭燕翔 報導
NB大廠相繼下修今年出貨預期，加上面板業仍陷入庫存調整問題，就連接元件產業預期，第三季訂單能見度仍偏弱，較具成長潛力的應用包括遊戲機、智慧型手機、家電、工業機械、車用等利基市場，其中市場點名營收較有亮點的包括第二季相對疲弱的正崴(2392)、遊戲機供應鏈的維熹(3501)、湧德(3689)及電動車供應鏈的F-貿聯(3665)等，基本面相對有料。
華碩(2357)再度下修今年NB出貨，供應鏈也證實，即使微軟及英特爾仍對下半年旺季抱持信心，但各家NB品牌及代工廠對今年第三季旺季的態度相對保守，至今尚不見往年旺季前新機種積極開發的熱度，以目前情況看來，全年全球NB出貨量勢將難逃下跌命運，最快也得至8月底、9月初才會見到「稍有起色」的返校需求。
因NB應用仍是台系連接器廠的大宗，在需求不振下，多數廠商對旺季雖有期待、卻又怕再受傷害，態度上都是且看且走，根據法人圈的預估，第三季NB整體的出貨成長可能就僅 5-10%，旺季得到9月才會發酵。連接器業者也坦言，現在旺季的訂單能見度確實偏差，第二季雖部分品牌廠原有新機種鋪貨計畫，見終端需求不振，微軟Win8又傳將改版，上市時間也順勢遞延。
相對之下，第三季需求比較有亮點的可能來自上半年新舊機種空窗的蘋果供應鏈、遊戲機及家電、工業機械、車用及醫療等利基市場。在蘋果供應鏈部分，指標股正崴，因通路銷售下滑超過預期，第二季營收確定將低於首季，近年來首見，但第三季在蘋果iPad Mini新版及iPhone5S改款機種上市下，加上爭取到Xbox One更多的零組件訂單，法人預期，下季營收季增率有機會達20-25%。
同樣是正崴集團的維熹，日前確定接獲美系家電大廠一年期1,300萬美元的訂單，第三季開始出貨，加上也是Xbox One的主力線材供應商，第三季營收有挑戰歷史新高實力。
今年上半年靠網通佈局營收屢創新高的湧德，第三季也有遊戲機客戶加持，特別是Xbox One及PS4都會有連網設計，該公司也隸屬供應鏈，下季營收有續創新高機會。
除了蘋果供應鏈及兩大陣營的遊戲機需求看旺外，比較多廠商期待的是利基耕耘進入收成，包括艾恩特(3646)因日系客戶帶動，工業用連接器訂單6月已倍增；其他像是信邦(3023)在醫療市場深耕多年，呼吸霧化器最快第三季取得美國FDA認證；另外在資料中心、伺服器及車用領域，F-貿聯仍看好世代交替及電動車應用。
