MoneyDJ新聞 2024-01-18 05:14:37 記者 萬惠雯 報導
臻鼎-KY(4958)海外第四次無擔保可轉換公司債(ECB)發行案於17日晚間完成訂價，臻鼎-KY表示，此案票面利率為0%、期間五年，轉換價格為新台幣109.62元，募集總額為4億美元，預定發行日為2024年1月24日，本次募集資金將用於充實營運資金與償還銀行借款，進而以穩健的財務體質，持續投資先進技術研發。
臻鼎-KY表示，本次發行案在交易啓動後迅速獲得計畫募集資金規模的數倍超額認購，並吸引了多家歐洲頂級長線基金的參與，也開啟了2024年亞洲(不含日本)資本市場透過海外可轉換公司債的募資管道，也是台灣繼2023年9月份以來的第一檔海外可轉換公司債。
發行案聯席全球協調人及承銷商為Citigroup Global Markets Limited 及UBS AG Hong Kong Branch（按首字母排序）。
(圖片來源：資料庫)
