精實新聞 2012-08-09 18:23:34 記者 羅毓嘉 報導
記憶體封測廠華東(8110)總經理于鴻祺指出，今年2月間日廠Elpida聲請破產保護對記憶體業界投下震撼彈，惟隨著美商Micron注資Elpida，DRAM產業正式組成Micron+Elpida陣營，與韓系的Samsung、SK Hynix形成三分天下的格局。于鴻祺認為，記憶體產業步入寡佔市場後，製造端、產品端的市場玩家(player)變少，在可見的未來應可預期產業秩序逐步轉佳，有助穩固價格，這對華東而言是一相當正向的趨勢。
根據市調機構iSuppli的估計，2012年全球半導體市場產值估達美金3010億元，而記憶體(包括各種DRAM與Flash)在其中佔約19.6%，約合美金590億元的規模。
若單以DRAM(包括標準型、行動記憶體、與利基型記憶體)而言，Micron結合Elpida的DRAM市佔率估達24.8%，微幅領先SK Hynix的24.2%，而儘管Samsung仍以40.8%市佔率居領頭羊位置，DRAM產業三分天下的版圖已大致底定。
于鴻祺表示，就整個記憶體產業來看，Samsung仍以34%的總市佔率領先群雄，不過Micron加上Elpida，則以21%市佔率緊追其後，並正式超越SK Hynix的16%；產品以Flash為主的Toshiba和SanDisk在全球記憶體市場的佔有率則分別為12%、10%，其餘包括南科(2408)、華亞科(3474)、華邦電(2344)、力晶(5346)、旺宏(2337)、Spansion等其他廠商則合計佔約7%市佔率。
于鴻祺指出，記憶體產業玩家(player)越來越少，也意味著前段製造與後段封測的產業供應鏈關係會變得越發緊密，有助於價格的穩固。于鴻祺坦言，記憶體產業價格一直不是太好，業者都以產能利用率與投資策略論成敗；客戶固然關心價格，惟也意識到供應鏈廠商必須有一定利潤做產能與技術升級，這也讓過去幾年封測價格走勢相對理性，隨著記憶產業成為寡佔市場，預期產業秩序也會變得越來越健康。
針對DRAM產業呈現3分天下態勢對台系廠商的影響，于鴻祺則直指，台廠和韓國廠商的距離「走得是比較遠一點」，包括南科、華亞科、力晶、瑞晶、茂德，基本上都是跟著Micron+Elpida的腳步在走；而就業務面而言，為了不讓韓廠壟斷，于鴻祺也觀察到電子廠優先向非韓系廠商採購的趨勢，這對Micron陣營算是正面消息，也有助於台廠的未來發展。
就華東自身營運展望來看，于鴻祺則表示，Elpida佔華東營收比重大約3成，且以非標準型記憶體(non-commodity DRAM)為主要業務，下半年標準型記憶體看來傾向保守，主因Windows 8上市遞延、Ultrabook也不如預期來得受歡迎；但于鴻祺直指，行動和特殊應用記憶體市況依舊樂觀，華東也將針對此一領域投入更高資本支出。
于鴻祺指出，Elpida事件表面上看起來讓華東失去一個大客戶，惟在Micron與Elpida整合後，希望可以有「塞翁失馬焉知非幅」的效果，希望可以拿到更多生意；產業界即使有版圖位移的狀況，于鴻祺強調，商場上最重要還是互利，提供價值、服務、和利益的提升，只要記憶體晶圓出貨維持穩定，後端封測產能需求應不致改變太多，這對華東而言並不一定是壞事，希望市況在未來1-2年內可以看得比較清楚。
