MoneyDJ新聞 2021-08-11 10:55:19 記者 王怡茹 報導
上市櫃公司7月營收全數公告，受惠於科技廠紛紛擴大資本支出，設備業者也多有好心情。其中，弘塑(3131)7月營收年增逾5成，創歷年單月新高；為國際設備大廠代工的帆宣(6169)、京鼎(3413)寫下歷年第三高；至於辛耘(3583)、日揚(6208)、家登(3680)…等則為同期最佳成績。
半導體產業掀起大擴產潮，根據SEMI（國際半導體產業協會）報告，未來幾年將有29座晶圓廠陸續到位，有望為相關設備商創造出千億美金規模的商機，這也意味著相關供應鏈將迎來至少2~3年大單。由於下半年向來是設備產業旺季，多數廠商7月營收繳出亮眼成績單。
在晶圓廠擴產部分，主要受惠者有為國際設備大廠代工的帆宣、京鼎，以及EUV光罩盒供應商家登、真空領域解決方案廠商日揚、半導體廠務工程及設備供應商信紘科(6667)等。當中以帆宣7月成長幅度最高，年增48.34%至27.4億元，締造歷年第三高紀錄。
目前帆宣在手訂單達325億元，訂單能見度直透2022年。法人表示，帆宣旗下高科技設備、客製化製造毛利率較優，其次為材料。因此，隨著客戶新廠落成，今年下半年設備、製造業務訂單有望逐步入帳，有望進一步拉升公司業績與毛利率，看好下半年業績更勝上半年。
封測設備部分，台積電宣布SoIC將於明年投產，對於相關設備供應鏈挹注效果將於今年下半年開始顯現，業界認為，隨著封裝技術從2D、2.5D往更高階的3D IC走，IC堆疊層數也越多，將會帶動更多封裝設備需求。
以個別公司來看，弘塑、辛耘在濕製程領域分庭抗禮，而萬潤(6187)、均豪(5443)等則供應相關自動化設備。法人認為，隨著大客戶封測設備大單開始兌現，這四家公司今年營收皆有機會繳出高雙位數成長佳績，獲利表現估優於去年
至於耗材部分，台灣光罩(2338)寫下史上次高，主要受惠於併購效益，以及高階光罩新產線貢獻提升、成熟製程光罩需求暢旺；而鑽石碟供應商中砂(1560)三大事業部需求皆正向，帶動7月營收雙率雙升，月增3.64%、年增17.76%，為歷年次佳水準。
法人認為，目前晶圓代工客戶需求仍暢旺，台灣光罩稼動率維持滿載熱況，在漲價效益下，下半年營收有望逐季創下新高，本業獲利也將較上半年成長，但須關注業外損益的影響。
