美歐等已開發國家加快施打疫苗，下半年將可達到群體免疫，有利實質經濟運作。10年期美債殖利率自5月份以來持續下滑，也使科技股評價壓力獲得紓解，加上下半年電子消費旺季來臨，科技企業獲利良好，帶動6月以來市場資金持續回流科技成長股。觀察今年來成長股的表現已超車上半年風光的價值股，投資人宜把握科技成長股重回主流行情的投資機會。
資料來源：Bloomberg,7/23
歐美主要國家目前疫苗覆蓋率高，即便因Delta變種病毒使疫情再起，新增確診人數呈現上升，但在疫苗保護力下，死亡率並未進一步上升，歐美實體經濟運作逐步恢復正常，加上美國的財政及基建等方案持續推動，也有助經濟復甦腳步。
下半年全球雖面臨聯準會可能縮減QE擔憂，但觀察美國歷次因經濟復甦、為控制通膨而施行貨幣緊縮，股市反應為短空長多，並隨著時間推移鈍化。惟當FED正式公布縮減QE時間表時，市場仍可能出現劇烈波動，但拉回反而創造進場布局機會。
根據美銀美林7月份經理人報告顯示，多數人仍認為通膨為暫時性，與先前聯準會主席鮑爾的看法一致，並認為2022年下半年最有可能升息，但也有越來越多的受訪者認為，升息有可能進一步推遲到2023年。在投資配置上，傾向增持科技股、成長股和大型股，並降低對週期股、價值股和小型股的比重，也與近期市場的表現風格一致。
展望下半年科技產業行情，統一全球新科技基金 經理人郭智偉表示，市場對於通膨為短暫現象逐漸形成共識，科技成長股受到的評價壓力減輕，在基本面保持強勁下，科技股恢復上漲動能，下一階段將由業績行情接棒資金行情。
郭智偉指出，目前為美股第二季財報公布期，整體企業獲利預期樂觀，企業科技在支出強力復甦下，相關受惠科技企業財報仍有上修空間，強勁獲利預估將持續推動股價上漲，並對第三季科技資本支出將持續成長保持樂觀。投資方向上，看好主流趨勢的AI、半導體、資料中心、雲端、電動車與零組件等產業。
郭智偉認為，需要留意的是8月底Jackson Hole全球央行年會及9月FED會議，將是聯準會最有可能釋出縮減QE時間表的時刻。不過，美國總統拜登的基建方案規模沒有先前預估的大，加上Delta變種病毒使部分地區疫情再起，為經濟復甦帶來些許變數，也讓通膨預期降低，整體來說，下半年通膨將逐漸走緩，有利成長股後續表現。
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