MoneyDJ新聞 2015-10-28 11:37:38 記者 鄭盈芷 報導
受惠於iPad滲透率大幅提升，加上iPad Pro新品出貨挹注，以及Macbook出貨量成長，F-鎧勝(5264)Q3合併營收季增逾2成，創下Q3同期營收新高，法人看好，F-鎧勝Q3在毛利率明顯改善下，單季獲利有機會拚與去年同期相當，而若費用控管得當，Q3獲利甚至有機會呈年增表現，終止單季獲利連6季年減的表現，而F-鎧勝Q4營收仍將持續走高，明年隨著新廠開出，營運可望重返成長軌道。
F-鎧勝目前為iPad機殼主要供應商，公司今年起也積極切入Macbook系列產品，Q2單季筆電佔其營收已達35%~40%；今年整體iPad出貨量雖仍衰退，不過法人預估，F-鎧勝占iPad滲透率則提升至4~5成，加上iPad Pro等新品平均單價提升，F-鎧勝下半年旺季效應依舊亮眼。
F-鎧勝Q3合併營收為101.55億元，季增23.8%，表現優於預期，並且創下單季同期營收新高；法人表示，F-鎧勝Q3受惠於iPad傳統旺季加持，加上Macbook良率明顯提升，營運越走越順，預期Q3毛利率將可彈升至23~24%，而若F-鎧勝營業費用能控制在一定水準，法人看好，F-鎧勝Q3獲利有機會與去年同期相當，甚至有機會力拚年增表現，終止單季獲利連6季年衰的表現。
展望Q4，隨著產能利用率達到滿載，加上iPad Pro出貨比重持續成長，法人看好，F-鎧勝Q4合併營收有機會較Q3再增2成。
F-鎧勝浙江新廠預計明年Q2開出，而F-鎧勝下半年取得的1000台CNC機台，則預期明年上半年會全數上線，法人看好，F-鎧勝明年將重新蓄積成長動能。
F-鎧勝上半年合併營收為161.86億元，年增11.8%；上半年EPS為5.48元，較去年同期的6.31元衰退；F-鎧勝Q3合併營收為101.55億元，年增19%；法人看好，Q3 EPS將有機會靠攏4元，今年EPS則估13~14元。
