MoneyDJ新聞 2020-07-13 11:28:48 記者 蕭燕翔 報導
淡淡6月天，連接元件廠商營收創高者驟降，僅存營收相對穩健的信邦(3023)與系統整合事業群貢獻衝高的鴻名(3021)，還締造新猷，其餘多減弱，特別是宅經濟概念股供應鏈的筆電族群，不少指標股如嘉澤(3533)、優群(3217)、宏致(3605)上季營收逐月走降，但下波旺季應該有機會從8月重新啟動，本季營收年增率仍可期。
連接元件族群在本波疫情爆發期間，一度因為筆電廠商的聯袂追單，帶動4月營收遠超乎預期，不過，當時廠商已說，第二季追單的筆電多數以舊機種為主，能見度約到季底，但考量8月以後將是年度新機的啟動，6、7月不排除是新舊機種的空窗，果真不少廠商第二季營收都是逐月走降，傳統季底的盤點效應也比往年明顯。
相關受累的廠商，包括嘉澤、優群、宏致、凡甲(3526)及嘉基(6715)等，第二季營收全數都創高，不過6月營收全數月減，嘉澤、優群、宏致還逐月走降，凡甲、嘉基5月雖還高於4月，但6月盤點效應特別明顯，月減幅度都超過三成。
廠商多認為，6、7月將有傳統淡季效應，但下游客戶已確定8月新機將開始投產，因而順利的話，8月營收就將重回月增，第三季營收年增率應該還是可期，只是季增率可能很難比照往年旺季。
車用供應鏈的走勢不算同調，胡連(6279)4月營收一度短暫轉為年增，但5、6月又再退回年減，第二季營收年增率與季增率都是負數，未如預期追平去年成績。電動車概念股的貿聯-KY(3665)，車用訂單有追單態勢，但IT訂單疲弱，導致營收連四個月年減。
蘋果供應鏈的康控-KY(4943)，第二季營收僅較首季微增，仍是低潮，年減26%，今年營收展望相對偏弱。同樣蘋果供應鏈的正崴(2392)，上半年營收也鮮少亮點，但經營團隊對下半年抱持高度期待，期望可以靠下半年拉升，讓全年營收可追平去年。
泰碩(3338)6月營收雖重回月增，創下次高，但略低市場認為將重新登高的預期，第二季營收創下新高，下半年雖還有高點，不過經營團隊會將營運更多目光轉向獲利的調整，不再僅衝刺營收，期望毛利率與營益率能同步追上營收衝次速度。
