國泰證主辦F-科嘉CB案今掛牌，F股籌資再下一城

MoneyDJ新聞 2015-06-09 10:36:20 記者 新聞中心 報導

F-科嘉(5215)首檔國內可轉換公司債(CB)案由國泰證券主辦承銷，於今(9)日上櫃掛牌，本次籌資規模為1.5億元，發行期限3年，由中信銀擔任保證行，亦是歷年來F公司所發行的第三檔有擔保可轉換公司債，成為海外企業在台灣資本市場籌資的另一次成功案例。

國泰證表示，F-科嘉本次籌資主要目的為購置機器設備與廠房裝修，除了持續增加自動化機器設備，以應付未來逐漸擴增的營運規模之外，同時也較能減低缺工及工資調漲的衝擊。

F-科嘉為NB薄膜觸控開關(MTS)龍頭大廠，全球主要NB品牌大廠皆為其往來客戶，在全球市占率達3成以上；國泰證指出，近年來NB產業成長雖見停滯，不過F-科嘉憑藉優於同業的產能規模、良率，以及交貨速度，站穩蘋果NB MTS最主要供應商的地位，且受惠於Macbook需求強勁，其去年下半年出貨量已逐步增溫，未來可望隨著終端品牌客戶成長，帶動該公司營運更上一層樓。

國泰證指出，今年積極耕耘海外企業來台上市(櫃)及籌資業務，除4月分赴大陸蘇州舉辦「2015年台灣資本市場論壇」，鼓勵優質台商回流，來台初次上市(櫃)；此外，在F股次級市場籌資方面更是表現傑出，根據公司內部統計，目前71檔F股共進行23次可轉換公司債(CB)籌資，其中，國泰證主辦4件，在本土券商中名列前茅。

國泰證進一步指出，近年來公司承銷業務表現亮眼，繼主辦輔導誠品生(2926)、數字(5287)等指標型案件成功上市(櫃)掛牌後，今年主辦輔導的聯亞(3081)，為知名的光通訊上游磊晶廠，也是去年興櫃獲利王，聯亞的上櫃案已通過主管機關審議核准，預計於今年第三季上櫃掛牌，相信可讓公司今年承銷業績更上一層樓。

 F股歷年來可轉換公司債(CB)再籌資統計

資料來源：中華民國證券商業同業公會，2010~2015/5/31，國泰證券整理。