MoneyDJ新聞 2026-08-14 12:19:39 周佩宇 發佈
慧榮(SIMO.US)今(14)日宣布，完成發行本金總額11.5億美元、2031年到期的零息優先可轉換公司債，發行規模較原訂8億美元擴大逾4成、獲超額認購，募集資金將用於一般公司用途、償還既有授信，並支應企業級開機碟儲存、Ferri車用(嵌入式車規級NAND快閃記憶體儲存解決方案)及實體AI等業務擴張。
慧榮指出，本次可轉債原訂發行8億美元，在市場認購踴躍下擴大至11.5億美元，其中包含初始購買人全數行使額外購買1.5億美元可轉債的選擇權。扣除初始購買人折讓、尚未扣除預估發行費用後，募集淨額約11.27億美元。
總經理苟嘉章(附圖)表示，新增資金將用於確保多項產品放量所需的零組件供應，並加速企業級開機碟儲存、Ferri車用及實體AI解決方案業務成長。上述解決方案產品第二季合計營收占比已接近30%，相較一年前不到5%明顯拉升，已成為慧榮新的營運成長來源。
此次可轉債票面利率為0%，2031年8月15日到期，初始轉換價格約為每單位慧榮美國存託憑證（ADS）380.5美元，較8月10日那斯達克收盤價230.61美元溢價約65%。每單位ADS代表慧榮4股普通股。
慧榮表示，可轉債轉換時，原則上將以現金支付本金；若轉換價值高於本金，超出部分可選擇以現金、ADS或兩者組合結算。公司規劃將募集資金用於一般公司用途及償還授信，在實際動用前，則可能先投入短期、投資等級的附息證券。
(圖:資料庫)
