精實新聞 2012-08-08 11:29:38 記者 蕭燕翔 報導
國泰金(2882)完成美金2.54億元海外無擔保可轉換公司債(ECB)訂價，轉換價38.1元，相較於7日該金控收盤價，溢價27%，創今年台灣公司海外可轉債發行轉換溢價之新高。
該ECB預計發行日期為8月14日。而轉換標的為國泰金去年10月所買回的庫藏股，發行期間訂為2年，2014年8月到期，票面利率0%，殖利率0.25%、轉換價格38.10元。當時買回庫藏股的平均成本新台幣35.9元。
國泰金指出，本次募集的資金將用於償還庫藏股買回產生的借款及充實營運資金，而38.10元的轉換價格，不僅高於買回庫藏股平均成本價的35.9元，27%的轉換溢價亦為今年以來台灣公司海外可轉債發行案的新高；同時，殖利率0.25%亦為今年以來台灣公司海外可轉債發行案最低的發行殖利率。
J.P. Morgan為本次發行之全球協調人及主辦承銷商。而本次國泰金海外可轉換公司債發行為台灣自2008年以來第1筆金控的海外可轉債發行案，更是亞太區2個半月以來唯一的海外可轉債發行案，預期此次的成功發行，將對市場帶來正面效益，重新開啟亞太區可轉債發行市場。
